Gerencie novos negócios e a entrega aos clientes em um só sistema.
Agências costumam usar um CRM para novos negócios, uma ferramenta de projetos para a entrega e uma planilha para o consumo de horas dos fees, e depois passam a segunda-feira conciliando tudo. Este pacote vai modelar a relação com o cliente de ponta a ponta, para que o pitch, o fee e o trabalho sejam os mesmos registros.
Em breveO pacote está em desenvolvimento. Tudo aquilo em que ele se apoia já está disponível hoje.
O que o pacote de agências vai instalar
Em breve- Clienteresponsável pela conta, valor do contrato, saúde da conta, data de renovação
- Fee mensalvalor mensal, horas incluídas, horas usadas, vigência
- Projetoescopo, orçamento, início/fim, status, líder
- Entregáveltipo, prazo, responsável, status de aprovação
- Oportunidadevalor estimado, serviços, data de decisão, origem
- 1Solicitação
- 2Diagnóstico
- 3Proposta
- 4Negociação
- 5Ganho
- 6Onboarding
- Triagem de solicitações
- Follow-up de propostas
- Alertas de consumo do fee
- Renovação com antecedência
Objetos com relacionamentos de verdade, um pipeline com etapas de verdade e automações prontas para rodar. Até o pacote sair, objetos personalizados e pipelines estão disponíveis em todos os planos, então você mesmo pode criá-los hoje.
Três problemas. O pacote foi pensado em torno deles.
Um só registro, do pitch à renovação
Quando novos negócios e entrega ficam em ferramentas diferentes, quem renova um cliente não vê o que foi prometido no pitch, e quem entrega não vê o que vai ser vendido em seguida. Aqui tudo é a mesma ficha do cliente: a proposta, o fee, os entregáveis e todas as conversas em uma única linha do tempo.
Consumo do fee visível antes da discussão sobre a fatura
Entregar além do escopo é o assassino silencioso da margem das agências, e quase sempre é descoberto com um mês de atraso. Como as horas usadas são um campo em um registro vivo, você pode filtrar os fees que estão a caminho de estourar e conversar sobre escopo enquanto ainda é só uma conversa.
Todas as conversas com o cliente, na ficha do cliente
E-mails e mensagens de WhatsApp dos clientes caem na ficha do cliente e são atribuídos ao responsável pela conta, então ninguém pergunta no Slack quem respondeu por último. Quem renova a conta lê a mesma thread que quem atende escreveu.
O pacote está a caminho. A plataforma já está aqui.
Veja o que a plataforma já lançada faz hoje por agências e empresas de serviços profissionais. Cada módulo está disponível hoje e tem uma página própria.
Automações que o pacote vai trazer.
Todas serão editáveis, com um registro passo a passo de cada execução. O criador de automações em que elas rodam já está disponível hoje.
Como funcionam as automações com IATriagem de solicitações
Solicitações recebidas ganham uma confirmação imediata, são pontuadas com base nos critérios do seu cliente ideal e vão para a pessoa certa, e não para uma caixa de entrada sem dono.
Follow-up de propostas
Uma proposta enviada inicia uma sequência de follow-up educada e cada vez mais direta, que para assim que o cliente responde, então ninguém precisa decidir se ainda é cedo para cobrar.
Alertas de consumo do fee
Quando um fee passa de 80% das horas incluídas no meio do mês, o responsável pela conta é avisado enquanto ainda há tempo de ter essa conversa com o cliente.
Renovação com antecedência
Noventa dias antes do fim de um contrato, uma oportunidade de renovação é criada e o responsável pela conta recebe uma tarefa com a saúde do cliente e o histórico de entregas anexados.
Agências: perguntas e respostas.
Outra dúvida? Pergunte a uma pessoa. Não vai ser uma ligação de vendas.
Posso dar aos clientes um login próprio?
Ainda não. Logins de cliente com acesso restrito e marca branca estão no roadmap, mas ainda não foram desenvolvidos. Hoje o espaço de trabalho é para a sua própria equipe.
Isso substitui minha ferramenta de gestão de projetos?
Para acompanhar entregáveis, aprovações e o consumo dos fees, geralmente sim. Para uma gestão detalhada da produção no nível das tarefas, muitas equipes mantêm a ferramenta atual em paralelo, com a ficha do cliente como fonte da verdade dos dados comerciais.
Consigo acompanhar a rentabilidade por cliente?
Você pode registrar o valor do fee e as horas usadas como campos e depois filtrar e segmentar pelos dois: “fees com mais de 40 horas usadas este mês” é uma visualização salva.
Vendemos várias linhas de serviço com ciclos de venda diferentes. Funciona?
Sim, com vários pipelines no mesmo objeto. Um negócio de mídia de performance de três semanas e um rebranding de seis meses podem ter cada um as suas próprias etapas, e cada quadro mostra a sua própria previsão ponderada.
Comece grátis hoje. O pacote de agências chega em breve.
Contatos, leads, pipelines e modelos de automação ficam prontos no cadastro, e tudo o que o pacote vai instalar pode ser criado à mão enquanto isso.
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