Pipelines que refletem como o trabalho realmente anda.
Pipeline não é só para negócios. Candidatos passam por etapas de entrevista, apólices passam pela renovação, ordens de serviço passam pelo despacho. Como os pipelines ficam por cima dos seus objetos, em vez de soldados a uma tabela de Negócios, você pode criar um onde quer que o trabalho tenha etapas.
- Pipelines por objeto
- Vários
- Objetos com suporte a pipelines
- Qualquer um
- SLAs de etapa
- Por etapa
- Automação na mudança de etapa
- Nativa
Etapas com os nomes que você dá, na ordem em que você trabalha
Adicione, renomeie, reordene e desative etapas sem migração. Dê a cada etapa uma cor e uma probabilidade de ganho, para que o quadro e o painel mostrem uma previsão ponderada ao lado do total bruto. Cada objeto pode ter mais de um pipeline, porque um pipeline de novos negócios e um de renovações se comportam de forma diferente e não deveriam ser obrigados a compartilhar etapas.
Mover um card é um evento que outras partes podem ouvir
Arrastar um card para “Proposta enviada” pode criar uma tarefa para o responsável, avisar um colega e enviar um e-mail de follow-up. Você configura isso uma vez na etapa em vez de lembrar de fazer três coisas à mão, e funciona do mesmo jeito quer a mudança venha do quadro, da página do registro ou de uma automação.
- SLA em horas por etapa, com um gatilho de automação quando um card passa do prazo
- Negócios em risco destacados na lista “Precisa de atenção” do painel
- Totais por coluna e uma previsão ponderada pela probabilidade de ganho de cada etapa
- Toda mudança de etapa registrada na linha do tempo do registro, com data e hora
Tarefas que fazem parte do trabalho
A tarefa fica no registro a que se refere, então quem assume um negócio vê o que está pendente sem precisar perguntar. “Meu dia” reúne o que está atrasado e o que vence hoje em todos os pipelines, e os lembretes saem antes de algo escapar, não depois.
- Tarefas recorrentes, subtarefas e dependências de bloqueio
- Tarefas em lista, quadro ou calendário
- Lembretes antes do vencimento de uma tarefa
- Reatribuição em massa quando alguém está ausente
Pipelines, em detalhes.
Outra dúvida? Pergunte a uma pessoa. Não vai ser uma ligação de vendas.
Duas equipes podem usar etapas diferentes no mesmo objeto?
Sim. É exatamente para isso que existem vários pipelines por objeto: novos negócios e renovações podem ter cada um as suas próprias etapas.
Consigo ver uma previsão?
Sim. Cada etapa tem uma probabilidade de ganho, então o quadro e o painel mostram um pipeline ponderado ao lado do total bruto.
Reordenar etapas apaga o histórico?
Não. Toda mudança de etapa fica registrada na linha do tempo do registro com data, hora e quem a fez, então o que realmente aconteceu sobrevive a uma reestruturação.
Como identifico negócios que estão esfriando?
Defina um SLA em horas para a etapa. Os cards que passam do prazo aparecem como em risco no painel, e o estouro pode iniciar uma automação: uma tarefa para o responsável, um aviso para o líder dele ou um e-mail de lembrete.
Etapas 2 e 5 da jornada do cliente.
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