Um filtro. Em todas as telas.
É a parte menos visível do UnifyLoop e a que mais muda a sua semana. Uma visualização salva, um segmento de campanha, a condição “se” de uma automação e uma regra de pontuação de leads não são quatro recursos parecidos. São uma única definição de filtro passando por um único mecanismo.
- Dialetos de filtro no produto
- Um
- Partes que o compartilham
- Visualizações, segmentos, automações, pontuação
- Datas relativas
- Calculadas na execução
- Aplicação de permissões
- No mecanismo, não por tela
Por que o seu CRM atual tem onze construtores de filtro
Os grandes CRMs cresceram recurso por recurso, e cada equipe que precisava de filtros criou o seu. Por isso o construtor de visualizações em lista aceita “está vazio”, mas a condição do fluxo de trabalho não. O construtor de segmentos entende datas relativas, mas as regras de pontuação não. Nada está exatamente quebrado. Só que a resposta para “dá para filtrar por isso?” é sempre “em qual tela você está?”, e você acaba refazendo a mesma lógica em dialetos levemente incompatíveis.
Defina uma vez e use onde quiser
Como existe exatamente um formato de filtro e um único compilador, uma definição é portátil. Monte “clientes sem atividade há 30 dias” como uma visualização que você confere toda manhã e depois reutilize a mesma definição como público de uma campanha de reengajamento, como condição de entrada de uma automação e como a lista de ligações de hoje à noite no discador. Altere a definição e todas as visualizações, segmentos e automações que a usam são atualizados, porque nunca foram cópias separadas.
- Datas relativas como “este mês” são calculadas quando o filtro roda, não quando você o salvou
- Agrupe e ordene sem sair da visualização
- Compartilhe uma visualização com a equipe ou mantenha-a privada
- Regras de pontuação de leads são filtros com pontos, então toda pontuação se explica sozinha
- O mesmo mecanismo aplica a visibilidade de registros por função, então ninguém vê numa visualização um registro que não poderia abrir diretamente
- Filtre por registros relacionados, não só pelos campos do objeto que está na sua frente Em breve
Rápido porque compila, não porque usa cache
Os filtros são compilados direto para SQL no Postgres, em vez de avaliados linha por linha no código da aplicação. Os campos mais filtrados ganham índices próprios, então uma visualização com centenas de milhares de registros continua respondendo na hora, em vez de virar um ícone de carregamento e uma mensagem de “tente refinar sua busca”.
Visualizações e filtros, em detalhes.
Outra dúvida? Pergunte a uma pessoa. Não vai ser uma ligação de vendas.
Por que um mecanismo de filtros único e compartilhado importa para mim como comprador?
Por dois motivos que você sente diretamente. Você aprende a filtrar uma vez, e não quatro, e a lógica que cria continua reutilizável em vez de ser redigitada em cada recurso. O segundo motivo é que as novidades chegam por igual: um novo operador de filtro aparece em visualizações, segmentos, automações e regras de pontuação no mesmo dia.
Posso filtrar por campos de um registro relacionado?
Ainda não, mas chega em breve. Hoje um filtro funciona nos campos do objeto que você está filtrando, incluindo responsável, etapa, datas e qualquer campo personalizado. Como todas as partes do produto compartilham um único mecanismo, o filtro por registros relacionados vai chegar às visualizações, aos segmentos e às automações ao mesmo tempo.
O que acontece com uma campanha quando eu edito o segmento que ela usa?
Os segmentos se mantêm atualizados sozinhos, com uma nova verificação a cada poucos minutos, e as automações que aguardam o evento “entrou no segmento” reagem conforme as pessoas se qualificam. Uma campanha define o público no momento em que é lançada, então editar um segmento depois nunca muda quem uma campanha já enviada alcançou.
A IA pode escrever filtros para mim?
Ainda não. A busca em linguagem simples que gera um filtro real, que pode ser salvo, chega em breve. Hoje a IA trabalha em um único registro ou conversa: resumos, uma leitura da saúde de um negócio, uma sugestão de próximo passo e rascunhos de resposta.
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