Un seul filtre. Sur chaque écran.
C’est l’aspect le moins visible d’UnifyLoop, et celui qui change le plus votre semaine. Une vue enregistrée, un segment de campagne, la condition « si » d’une automatisation et une règle de scoring des prospects ne sont pas quatre fonctionnalités qui se ressemblent. C’est une seule définition de filtre, traitée par un seul moteur.
- Dialectes de filtre dans le produit
- Un seul
- Écrans qui le partagent
- Vues, segments, automatisations, scoring
- Dates relatives
- Calculées à l’exécution
- Application des droits
- Dans le moteur, pas écran par écran
Pourquoi votre CRM actuel a onze générateurs de filtres
Les grands CRM se sont construits fonctionnalité par fonctionnalité, et chaque équipe qui avait besoin de filtrer a créé son propre outil. Résultat : le générateur de vues en liste accepte « est vide », mais pas la condition du workflow. Le générateur de segments comprend les dates relatives, mais pas les règles de scoring. Rien n’est vraiment cassé. Simplement, à la question « puis-je filtrer là-dessus ? », la réponse est toujours « vous êtes sur quel écran ? », et vous reconstruisez sans cesse la même logique dans des dialectes légèrement incompatibles.
Définissez-le une fois, utilisez-le partout
Comme il existe exactement un format de filtre et un seul compilateur, une définition est portable. Créez « clients sans activité depuis 30 jours » sous forme de vue que vous consultez chaque matin, puis réutilisez la même définition comme audience d’une campagne de réactivation, comme condition d’entrée d’une automatisation et comme liste d’appels de ce soir dans le numéroteur. Modifiez la définition et toutes les vues, segments et automatisations qui l’utilisent se mettent à jour, car ce n’ont jamais été des copies séparées.
- Les dates relatives comme « ce mois-ci » sont calculées à l’exécution du filtre, pas au moment où vous l’avez enregistré
- Regroupez et triez sans quitter la vue
- Partagez une vue avec votre équipe ou gardez-la privée
- Les règles de scoring des prospects sont des filtres assortis de points, donc chaque score s’explique de lui-même
- Le même moteur applique la visibilité des fiches selon le rôle : personne ne voit dans une vue une fiche qu’il ne pourrait pas ouvrir directement
- Filtrez sur les fiches associées, pas seulement sur les champs de l’objet que vous avez sous les yeux Bientôt disponible
Rapide parce qu’il compile, pas parce qu’il met en cache
Les filtres sont compilés directement en SQL sur Postgres au lieu d’être évalués ligne par ligne dans le code de l’application. Les champs les plus filtrés ont leurs propres index : une vue portant sur des centaines de milliers de fiches reste réactive au lieu de se transformer en indicateur de chargement suivi d’un message « essayez d’affiner votre recherche ».
Vues et filtres, en détail.
Autre chose ? Posez la question à une personne. Ce ne sera pas un appel commercial.
Pourquoi un moteur de filtres unique et partagé compte-t-il pour moi en tant qu’acheteur ?
Pour deux raisons que vous ressentez directement. Vous apprenez à filtrer une fois au lieu de quatre, et la logique que vous construisez reste réutilisable au lieu d’être ressaisie pour chaque fonctionnalité. La deuxième raison, c’est que les nouveautés arrivent partout en même temps : un nouvel opérateur de filtre apparaît le même jour dans les vues, les segments, les automatisations et les règles de scoring.
Puis-je filtrer sur les champs d’une fiche associée ?
Pas encore, mais c’est pour bientôt. Aujourd’hui, un filtre porte sur les champs de l’objet filtré, y compris le propriétaire, l’étape, les dates et n’importe quel champ personnalisé. Comme tous les écrans partagent un seul moteur, le filtrage sur les fiches associées arrivera en même temps dans les vues, les segments et les automatisations.
Qu’arrive-t-il à une campagne si je modifie le segment qu’elle utilise ?
Les segments se tiennent à jour tout seuls, avec une nouvelle vérification toutes les deux ou trois minutes, et les automatisations qui attendent l’événement « entrée dans le segment » réagissent à mesure que les personnes remplissent les critères. Une campagne fige son audience au moment de son lancement : modifier un segment après coup ne change jamais les destinataires d’une campagne déjà envoyée.
L’IA peut-elle écrire des filtres à ma place ?
Pas encore. Une recherche en langage courant qui produit un vrai filtre, enregistrable, arrive bientôt. Aujourd’hui, l’IA travaille sur une seule fiche ou conversation : résumés, état de santé d’une affaire, suggestion de prochaine étape et brouillons de réponse.
Étape 2 du parcours client.
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