Un tableau de bord qui lit les fiches sur lesquelles travaille votre équipe.
La plainte la plus fréquente sur les rapports n’est pas un type de graphique manquant. C’est que le tableau de bord affiche un chiffre, la vue en affiche un autre, et personne ne sait expliquer lequel est juste. Cela arrive quand les rapports tournent sur une copie des données. Ici, le tableau de bord lit les mêmes fiches et les mêmes étapes que le tableau Kanban.
- Périodes
- De 7 jours à 12 mois
- Prévision
- Pondérée par étape
- Rapports d’appels
- Par commercial, par heure
- Générateur de rapports
- Prochaine étape de la feuille de routeBientôt disponible
Ce que montre le tableau de bord aujourd’hui
Un tableau de bord, pensé pour les questions qu’une équipe commerciale se pose chaque semaine, sur 7 jours, 30 jours, 90 jours ou 12 mois. Il respecte les rôles comme tout le reste du produit : un commercial voit son propre pipeline et un manager celui de l’équipe, sans que personne ne maintienne deux versions.
- Prévision pondérée du pipeline, chiffre d’affaires gagné, taux de réussite, nouvelles affaires et montant moyen des affaires gagnées
- Pipeline par étape, et affaires créées par rapport aux affaires conclues dans le temps
- Une répartition selon n’importe quel champ à liste déroulante, et un classement par propriétaire
- « Votre journée » : affaires à risque, tâches en retard et du jour, rendez-vous du jour et mentions
Les appels ont leurs propres chiffres
Les rapports d’appels se trouvent à côté du numéroteur plutôt que dans un outil séparé : numérotations, appels aboutis, temps de conversation, appels encore en attente d’un résultat, répartition des résultats, un tableau par commercial et un graphique horaire qui montre quand vos prospects décrochent vraiment.
Le générateur de rapports arrive ensuite
Autant être clair sur la feuille de route : les rapports personnalisés servent chaque semaine, pas chaque jour, donc ils arrivent après les parties du produit que votre équipe utilise au quotidien. Ils reposeront sur le même moteur de filtres qui fait déjà tourner les vues, les segments et les automatisations, et c’est pourquoi ils arriveront sous forme de configuration plutôt que comme un second langage de requête à apprendre.
- Rapports et tableaux de bord personnalisés construits sur vos propres filtres Bientôt disponible
- Passez de n’importe quel chiffre aux fiches qui le composent Bientôt disponible
Rapports, en détail.
Autre chose ? Posez la question à une personne. Ce ne sera pas un appel commercial.
Pourquoi les chiffres du tableau de bord ne correspondent-ils souvent pas aux vues en liste ?
Parce que dans la plupart des CRM, les rapports tournent sur une copie séparée des données ou sur un moteur distinct, avec des règles légèrement différentes sur les valeurs vides, les fuseaux horaires et qui peut voir quoi. Lire les mêmes fiches avec les mêmes règles de visibilité, c’est ce qui élimine ce type de problème.
Chaque commercial peut-il ne voir que ses propres chiffres ?
Oui. La visibilité s’applique par rôle : le même tableau de bord montre à un commercial son pipeline et à un manager celui de toute l’équipe.
Puis-je créer mes propres rapports ?
Pas encore. Le générateur de rapports arrive bientôt. Aujourd’hui, il y a un tableau de bord fixe plus les rapports d’appels, et toute vue s’exporte en CSV si vous voulez l’analyser ailleurs.
Puis-je exporter les données sous-jacentes ?
Oui. Toute vue s’exporte en CSV, en respectant ses filtres et vos permissions.
Étapes 5 et 6 du parcours client.
Essayez-le sur vos propres données.
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