Contrats, renouvellements et sinistres sur une seule chronologie.
En assurance, le chiffre d’affaires vient surtout de la fidélisation, et la fidélisation dépend surtout du fait que quelqu’un ait contacté le client avant que l’échéance approche. Ce pack modélisera les contrats et les renouvellements comme de vrais objets, pour que ce travail soit planifié par le système plutôt que retenu par une personne.
Bientôt disponibleLe pack est en développement. Tout ce sur quoi il repose est déjà disponible.
Ce que le pack assurance installera
Bientôt disponible- Contratbranche, compagnie, prime, dates d’effet et d’échéance, plafonds de garantie
- Renouvellementcontrat, date d’échéance, prime proposée, statut, propriétaire
- Sinistrecontrat, date du sinistre, statut, expert, montant
- Foyermembres, contrats liés, prime totale, risque de résiliation
- Devisgaranties demandées, compagnies consultées, prime, date de décision
- 1Demande
- 2Recueil des besoins
- 3Devis envoyé
- 4Présenté
- 5Souscrit
- 6Perdu
- Renouvellement anticipé
- Suggestions de vente croisée
- Suivi des sinistres
- Prévention des résiliations
Des objets avec de vraies relations, un pipeline avec de vraies étapes et des automatisations prêtes à tourner. D’ici la sortie du pack, les objets personnalisés et les pipelines sont disponibles dans toutes les formules : vous pouvez les créer vous-même dès aujourd’hui.
Trois problèmes. Le pack a été pensé autour d’eux.
La fidélisation est une question de calendrier
Chaque portefeuille a des renouvellements perdus parce que personne n’a appelé à temps. Quand le renouvellement est un objet avec une date, la prise de contact est une automatisation avec un déclencheur, et « on a été débordés en mars » cesse d’être une catégorie de chiffre d’affaires perdu.
La relation, c’est le foyer, pas le contrat
Modéliser des contrats sans le foyer qui les détient, c’est ce qui fait de la vente croisée un jeu de devinettes. Avec les deux modélisés et reliés, la prime totale par foyer, les trous de couverture et le risque de résiliation deviennent des champs filtrables, plutôt qu’un rapport que quelqu’un construit à la main une fois par an.
Une trace de qui a dit quoi, et quand
Les échanges réglementés exigent une piste d’audit. Chaque message arrive sur la chronologie de la fiche avec un horodatage et un auteur, chaque modification de champ est conservée avec son auteur, et le statut du consentement est suivi par canal.
Le pack arrive. La plateforme est déjà là.
Voici ce que la plateforme déjà en service fait aujourd’hui pour les agents généraux et courtiers en assurance. Chaque module est disponible dès maintenant et a sa propre page.
Les automatisations que le pack apportera.
Chacune sera modifiable, avec une trace étape par étape de chaque exécution. Le générateur d’automatisations sur lequel elles reposent est déjà disponible.
Comment fonctionnent les automatisations IARenouvellement anticipé
Les tâches et prises de contact de renouvellement démarrent à 90, 60 et 30 jours de l’échéance, et non une semaine avant, avec la prime actuelle et l’historique des sinistres déjà sur la fiche.
Suggestions de vente croisée
Un foyer assuré en auto mais pas en habitation apparaît dans un segment dynamique, et la suggestion arrive au bon conseiller avec le contexte joint.
Suivi des sinistres
Un sinistre ouvert déclenche des points réguliers avec le client, parce que le silence pendant un sinistre est ce qui fait perdre le renouvellement un an plus tard.
Prévention des résiliations
Un impayé ou un appel de renouvellement resté sans réponse est escaladé d’un canal à l’autre, au lieu d’être remarqué à l’échéance.
Assurance en questions.
Autre chose ? Posez la question à une personne. Ce ne sera pas un appel commercial.
Peut-il s’intégrer aux systèmes des compagnies ?
Aujourd’hui, via l’import CSV : exportez depuis votre logiciel de gestion de cabinet et importez avec correspondance des colonnes. Une API publique pour des synchronisations programmées et automatisées arrive bientôt.
Comment gérez-vous les données sensibles des clients ?
La visibilité par rôle limite qui voit quels clients, chaque modification d’une fiche est conservée avec son auteur, et les données sont chiffrées en transit et au repos. Les permissions par champ arrivent bientôt. Consultez la page sécurité pour les détails.
Les conseillers peuvent-ils ne voir que leur propre portefeuille ?
Oui. La visibilité est définie par rôle et appliquée dans le moteur de requêtes, donc les mêmes vues et le même tableau de bord se limitent automatiquement par conseiller ou par équipe.
L’IA donne-t-elle des conseils de couverture aux clients ?
Non. L’IA résume et rédige pour votre équipe ; elle n’écrit pas aux clients d’elle-même. Tout ce qui part vers un client est envoyé par une personne (et, pour un conseil, par un conseiller habilité).
Commencez gratuitement aujourd’hui. Le pack assurance arrive bientôt.
Contacts, prospects, pipelines et modèles d’automatisation sont prêts dès l’inscription, et tout ce que le pack installera peut être créé à la main en attendant.
Formule Gratuit · Sans carte bancaire · Tous les prix sont sur le site