Verträge, Verlängerungen und Schäden auf einer Zeitleiste.
Umsatz in der Versicherung ist vor allem Bestandspflege, und Bestandspflege hängt vor allem davon ab, ob sich jemand gemeldet hat, bevor der Ablauf näher rückte. Dieses Paket wird Verträge und Verlängerungen als echte Objekte abbilden, damit diese Arbeit vom System geplant wird statt vom Gedächtnis einer Person.
DemnächstDas Paket ist in Entwicklung. Alles, worauf es aufbaut, ist heute schon verfügbar.
Was das Paket „Versicherungen“ installieren wird
Demnächst- VertragSparte, Versicherer, Beitrag, Beginn/Ablauf, Deckungssummen
- VerlängerungVertrag, Fälligkeitsdatum, angebotener Beitrag, Status, Verantwortlicher
- SchadenfallVertrag, Schadendatum, Status, Schadenregulierer, Betrag
- HaushaltMitglieder, verknüpfte Verträge, Gesamtbeitrag, Kündigungsrisiko
- Angebotgewünschte Deckung, angefragte Versicherer, Beitrag, Entscheidungsdatum
- 1Anfrage
- 2Bedarfsanalyse
- 3Angebot erstellt
- 4Präsentiert
- 5Policiert
- 6Verloren
- Verlängerung mit Vorlauf
- Cross-Selling-Hinweise
- Schaden-Check-ins
- Stornoprävention
Objekte mit echten Beziehungen, eine Pipeline mit echten Phasen und startklare Automatisierungen. Bis das Paket erscheint, sind benutzerdefinierte Objekte und Pipelines in jedem Tarif verfügbar, Sie können all das also schon heute selbst bauen.
Drei Probleme. Das Paket wurde darum herum gebaut.
Bestandspflege ist eine Kalenderfrage
Jeder Bestand hat Verlängerungen, die verloren gingen, weil niemand rechtzeitig angerufen hat. Wenn die Verlängerung ein Objekt mit Datum ist, ist die Kontaktaufnahme eine Automatisierung mit Auslöser, und „im März war so viel los“ ist keine Kategorie verlorener Umsätze mehr.
Die Beziehung ist der Haushalt, nicht der Vertrag
Verträge ohne den Haushalt dahinter zu modellieren ist der Grund, warum Cross-Selling Raterei ist. Sind beide modelliert und verknüpft, werden Gesamtbeitrag pro Haushalt, Deckungslücken und Kündigungsrisiko zu filterbaren Feldern statt zu einem Bericht, den jemand einmal im Jahr von Hand baut.
Nachvollziehbar, wer was wann gesagt hat
Regulierte Gespräche brauchen einen Audit-Trail. Jede Nachricht landet mit Zeitstempel und Absender auf der Zeitleiste des Datensatzes, jede Feldänderung wird mit Urheber gespeichert, und der Einwilligungsstatus wird pro Kanal erfasst.
Das Paket kommt. Die Plattform ist schon da.
Das leistet die bereits verfügbare Plattform heute für Versicherungsagenturen und -makler. Jedes Modul ist schon live und hat eine eigene Seite.
Automatisierungen, die das Paket mitbringt.
Jede wird anpassbar sein, mit einem Schritt-für-Schritt-Protokoll für jeden Lauf. Der Automatisierungs-Builder, auf dem sie laufen, ist heute schon verfügbar.
So funktionieren KI-AutomatisierungenVerlängerung mit Vorlauf
Verlängerungsaufgaben und Kontaktaufnahmen beginnen 90, 60 und 30 Tage vorher, nicht eine Woche vor Ablauf, mit aktuellem Beitrag und Schadenhistorie bereits im Datensatz.
Cross-Selling-Hinweise
Ein Haushalt mit Kfz-, aber ohne Hausratversicherung erscheint in einem Live-Segment, und der Hinweis erreicht den richtigen Berater mit allem Kontext.
Schaden-Check-ins
Ein offener Schadenfall löst geplante Updates an den Kunden aus, denn Funkstille während eines Schadens kostet ein Jahr später die Verlängerung.
Stornoprävention
Eine ausgefallene Zahlung oder ein unbeantworteter Verlängerungsanruf wird über weitere Kanäle eskaliert, statt erst beim Ablauf aufzufallen.
Versicherungen: Fragen und Antworten.
Noch etwas anderes? Fragen Sie einen Menschen. Es wird kein Verkaufsgespräch.
Lässt sich das mit den Systemen der Versicherer verbinden?
Heute per CSV-Import: Exportieren Sie aus Ihrem Maklerverwaltungsprogramm und importieren Sie mit Spaltenzuordnung. Eine öffentliche API für geplante, automatisierte Synchronisierungen kommt demnächst.
Wie gehen Sie mit sensiblen Kundendaten um?
Rollenbasierte Sichtbarkeit begrenzt, wer welche Kunden sieht, jede Änderung an einem Datensatz wird mit Urheber gespeichert, und Daten werden bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt. Berechtigungen auf Feldebene kommen demnächst. Details finden Sie auf der Sicherheitsseite.
Können Berater nur ihren eigenen Bestand sehen?
Ja. Die Sichtbarkeit wird pro Rolle festgelegt und in der Abfrage-Engine durchgesetzt, sodass sich dieselben Ansichten und dasselbe Dashboard automatisch auf Berater oder Team beschränken.
Gibt die KI Kunden jemals Deckungsempfehlungen?
Nein. Die KI fasst zusammen und entwirft für Ihr Team; sie schreibt Kunden nicht von sich aus. Alles, was beim Kunden ankommt, sendet ein Mensch (bei Beratung ein zugelassener Vermittler).
Heute kostenlos starten. Das Paket „Versicherungen“ kommt demnächst.
Kontakte, Leads, Pipelines und Automatisierungsvorlagen sind ab der Registrierung bereit, und alles, was das Paket installieren wird, lässt sich bis dahin von Hand bauen.
Tarif Kostenlos · Keine Kreditkarte · Alle Preise stehen auf der Website