Bilden Sie Ihr Geschäft ab, nicht das eines anderen.
Die meisten CRMs geben Ihnen Kontakte, Unternehmen und Deals und verlangen dann, dass Sie zehn Jahre Branchenwissen in drei Tabellen pressen. UnifyLoop behandelt Ihre Objekte als Daten: Definieren Sie Immobilien, Kandidaten, Policen oder Retainer-Verträge, und die Plattform baut alles Weitere darum herum.
- Objekte pro Workspace
- Unbegrenzt
- Feldtypen
- 10, mit Varianten
- Ausfallzeit bei Schemaänderungen
- Keine
- Entwickler nötig
- Nein
Ein neues Objekt ist eine Definition, kein Deployment
In den meisten Systemen bedeutet ein neues Objekt eine Schemaänderung, ein Release und eine Auseinandersetzung mit dem, der die Roadmap verantwortet. Hier ist ein Objekt eine Zeile Metadaten. Sobald Sie es speichern, übernimmt alles, was Objekte generisch liest, es sofort, denn keiner dieser Bereiche wurde für eine fest im Code verdrahtete Tabelle geschrieben.
- Listen- und Board-Ansichten mit Sortierung, Gruppierung und gespeicherten Filtern
- Eine Detailansicht des Datensatzes mit Zeitleiste, verknüpften Datensätzen und Inline-Bearbeitung
- CSV-Import mit Spaltenzuordnung, CSV-Export und Volltextsuche
- Pipelines, Automatisierungsauslöser, Segmente und KI-Zusammenfassungen
- Eine öffentliche API mit Schlüsseln, damit Ihre eigenen Systeme Datensätze lesen und schreiben können Demnächst
Felder mit Bedeutung, nicht nur Zeichenketten
Ein Feldtyp ist ein Vertrag. Ein Währungsfeld kennt sein Anzeigesymbol. Eine Datensatzverknüpfung kennt beide Enden, sodass eine Besichtigung, die mit einer Immobilie verknüpft ist, unter den verknüpften Datensätzen dieser Immobilie erscheint. Dropdown-Optionen tragen unter ihrer Bezeichnung einen stabilen internen Wert, sodass die Umbenennung von „Deal“ in „Mandat“ nie eine Automatisierung beschädigt, die darauf verweist.
- Text, Zahl, Währung, Dropdown, Mehrfachauswahl, Datum, Datum und Uhrzeit, Kontrollkästchen, E-Mail, Telefon, URL, Nutzer und Datensatzverknüpfung
- Formel-, Rollup- und Lookup-Felder, die sich neu berechnen, wenn sich ihre Eingabewerte ändern Demnächst
- Datei- und Adressfelder Demnächst
Die Regeln gehören zur Definition
Pflichtfelder und zulässige Werte sind direkt am Feld hinterlegt, sodass dieselben Regeln gelten, egal ob ein Datensatz über die Oberfläche, einen CSV-Import oder eine Automatisierung hereinkommt. Es gibt keine Hintertür, durch die ein fehlerhafter Datensatz schlüpft, weil ein zweiter Codepfad die Prüfung vergessen hat. Die Sichtbarkeit von Datensätzen wird über Rollen gesteuert (ein Agent sieht seine eigenen Datensätze, eine Teamleitung die ihres Teams, ein Admin alles) und an derselben Stelle durchgesetzt, für jeden Bereich.
- Pflichtfelder, durchgesetzt auf jedem Weg, auf dem ein Datensatz hereinkommen kann
- Rollenbasierte Sichtbarkeit von Datensätzen, angewendet in der Abfrage-Engine
- Lese- und Schreibrechte auf Feldebene Demnächst
Benutzerdefinierte Objekte im Detail.
Noch etwas anderes? Fragen Sie einen Menschen. Es wird kein Verkaufsgespräch.
Muss ich bei null anfangen?
Nein. Jeder Workspace startet mit fertig eingerichteten Unternehmen, Kontakten und Leads sowie einer Vertriebs-Pipeline und einer Telefonie-Pipeline. Branchenpakete, die branchenspezifische Objekte installieren (Immobilien und Besichtigungen für Makler, Kandidaten und Stellen für Personalvermittler), kommen bald. Bis dahin legen Sie diese Objekte in wenigen Minuten selbst an.
Was passiert mit bestehenden Datensätzen, wenn ich ein Feld ändere?
Ein neues Feld oder eine neue Dropdown-Option gilt sofort. Ein Feld, das Sie nicht mehr brauchen, wird archiviert statt gelöscht, sodass die darin gespeicherten Werte nicht verloren gehen.
Kann ich Standardobjekte umbenennen?
Ja. Anzeigenamen gelten pro Workspace, sodass eine Kanzlei sie Mandate und eine Agentur sie Projekte nennen kann. Die interne Kennung bleibt gleich, daher beschädigt eine Umbenennung nie eine Automatisierung oder gespeicherte Ansicht, die darauf verweist.
Erkennt es doppelte Datensätze?
Ja. Eine Duplikatansicht findet wahrscheinliche Treffer anhand von E-Mail, Telefonnummer, Website-Domain und ähnlichen Namen, sortiert danach, wie sicher der Treffer ist. Sie vergleichen zwei Datensätze nebeneinander, wählen, welche Werte bleiben, und alles, was mit dem verworfenen Datensatz verknüpft war, wandert zum verbleibenden. Eine Zusammenführung ist endgültig, deshalb zeigt Ihnen die Ansicht genau, was sich ändert, bevor Sie bestätigen.
Schritt 2 der Customer Journey.
Testen Sie es mit Ihren eigenen Daten.
Kostenloser Workspace, Kontakte und Pipelines ab der Registrierung bereit, alle Preise veröffentlicht. Kein Pflichtgespräch.
Tarif Kostenlos · Keine Kreditkarte · Alle Preise stehen auf der Website