Modele o seu negócio, não o dos outros.
A maioria dos CRMs oferece Contatos, Empresas e Negócios e depois pede que você encaixe uma década de conhecimento do seu setor em três tabelas. O UnifyLoop trata seus objetos como dados: defina Imóveis, Candidatos, Apólices ou Contratos recorrentes, e a plataforma constrói o resto em volta deles.
- Objetos por espaço de trabalho
- Ilimitados
- Tipos de campo
- 10, com variações
- Indisponibilidade ao mudar o esquema
- Nenhuma
- Precisa de desenvolvedor
- Não
Um objeto novo é uma definição, não uma implantação
Na maioria dos sistemas, adicionar um objeto exige uma mudança de esquema, uma nova versão e uma briga com quem manda no roadmap. Aqui, um objeto é uma linha de metadados. No momento em que você salva, tudo o que lê objetos de forma genérica passa a reconhecê-lo na hora, porque nenhuma dessas partes do produto foi escrita para uma tabela fixa no código.
- Visualizações em lista e em quadro com ordenação, agrupamento e filtros salvos
- Uma página de detalhes do registro com linha do tempo, registros relacionados e edição direta
- Importação CSV com mapeamento de colunas, exportação CSV e busca em texto completo
- Pipelines, gatilhos de automação, segmentos e resumos com IA
- Uma API pública com chaves, para que seus próprios sistemas possam ler e gravar registros Em breve
Campos com significado, não apenas texto
Um tipo de campo é um contrato. Um campo de moeda sabe qual símbolo exibir. Um vínculo de registro conhece as duas pontas, então uma Visita vinculada a um Imóvel aparece entre os registros relacionados desse Imóvel. As opções de uma lista suspensa guardam um valor interno estável por trás do rótulo, então renomear “Negócio” para “Processo” nunca quebra uma automação que fazia referência a ele.
- Texto, número, moeda, lista suspensa, seleção múltipla, data, data e hora, caixa de seleção, e-mail, telefone, URL, usuário e vínculo de registro
- Campos de fórmula, de agregação e de consulta que são recalculados quando os dados de origem mudam Em breve
- Campos de arquivo e de endereço Em breve
As regras acompanham a definição
Campos obrigatórios e valores permitidos ficam no próprio campo, então as mesmas regras valem quer o registro chegue pela interface, por uma importação CSV ou por uma automação. Não existe porta dos fundos por onde um registro ruim entra porque outro caminho do código esqueceu de validar. A visibilidade dos registros é definida por função (um agente vê os próprios registros, um líder de equipe vê os da equipe, um administrador vê tudo) e é aplicada no mesmo lugar, em todas as partes do produto.
- Campos obrigatórios exigidos em todos os caminhos pelos quais um registro pode chegar
- Visibilidade de registros por função, aplicada no mecanismo de consultas
- Permissões de leitura e gravação por campo Em breve
Objetos personalizados, em detalhes.
Outra dúvida? Pergunte a uma pessoa. Não vai ser uma ligação de vendas.
Preciso começar do zero?
Não. Todo espaço de trabalho já vem com Empresas, Contatos e Leads configurados, com um pipeline de vendas e um pipeline de chamadas prontos. Em breve chegam pacotes por setor que instalam objetos específicos de cada ramo (Imóveis e Visitas para imobiliárias, Candidatos e Vagas para recrutamento). Enquanto isso, criar esses objetos você mesmo leva minutos.
O que acontece com os registros existentes se eu alterar um campo?
Adicionar um campo ou uma opção de lista suspensa vale na hora. Um campo de que você não precisa mais é arquivado em vez de excluído, então os valores já guardados nele não são descartados.
Posso renomear os objetos padrão?
Sim. Os rótulos exibidos são definidos por espaço de trabalho, então um escritório de advocacia pode chamá-los de Processos e uma agência, de Projetos. O identificador interno continua o mesmo, então renomear nunca quebra uma automação ou visualização salva que fazia referência a ele.
Ele identifica registros duplicados?
Sim. Uma tela de duplicados encontra prováveis correspondências por e-mail, telefone, domínio do site e nomes parecidos, ordenadas pelo grau de confiança. Você compara dois registros lado a lado, escolhe quais valores ficam, e tudo o que estava vinculado ao registro descartado passa para o que permanece. A mesclagem é permanente, então a tela mostra exatamente o que vai mudar antes de você confirmar.
Etapa 2 da jornada do cliente.
Teste com os seus próprios dados.
Espaço de trabalho grátis, contatos e pipelines prontos no cadastro e todos os preços publicados. Sem ligação obrigatória.
Plano Grátis · Sem cartão de crédito · Todos os preços estão no site