IA que herda as suas permissões.
Na maioria dos CRMs, a IA é um painel de chat ligado a um fluxo de dados separado, e por isso a resposta honesta para “o que ela consegue ver?” costuma ser “mais do que aquele usuário”. A IA do UnifyLoop lê pela mesma camada de objetos e consultas que todas as telas, então escopo e permissões não são reimplementados para ela: são herdados.
- Modelo de permissões
- Herdado, não reimplementado
- Quando roda
- Só quando você pede
- Envia mensagens sozinha
- Não, só cria rascunhos
- Controle de gastos
- Orçamento mensal por espaço de trabalho
Ela usa o produto, não uma cópia do seu banco de dados
A IA lê registros e conversas pela mesma camada que as suas telas usam, então vê exatamente o que o usuário conectado pode ver, e nada além disso. Não existe um índice ou uma exportação separada feita para ela, que é o motivo mais comum de a IA acoplada às pressas em CRMs vazar dados entre equipes ou entre contas.
Útil no registro que está na sua frente
A IA está onde o trabalho já acontece: no registro, na caixa de entrada e dentro das automações. Ela roda quando você pede, e não em segundo plano, e cada resultado mostra qual modelo o gerou e quanto custou, então é algo que você pode conferir, e não um parágrafo cheio de certeza vindo do nada.
- Resumos de registros, uma leitura da saúde de um negócio e um próximo passo sugerido
- Faça uma pergunta sobre qualquer registro pela paleta de comandos
- Resumos de threads longas da caixa de entrada e rascunhos de resposta que você edita antes de enviar
- Um passo “Escrever com IA” dentro das automações
- Crie automações descrevendo o que quer: digitando, ditando ou por voz
- Passos de IA nas automações que direcionam uma resposta para o caminho certo ou extraem de uma mensagem informações como orçamento e prazo
- Busca em linguagem simples que devolve um filtro real e reutilizável Em breve
- Resumos de reuniões Em breve
O gasto tem um teto por espaço de trabalho
O uso de IA passa por um controle de orçamento com limite mensal para cada espaço de trabalho, então o custo tem um teto pela própria construção, e não por boa vontade. Quando um espaço de trabalho chega ao limite, os recursos de IA param com uma mensagem clara e todo o resto continua funcionando. As respostas ficam em cache, então perguntar a mesma coisa duas vezes não custa em dobro.
- Um detalhamento do uso de IA por recurso dentro do app Em breve
Copiloto de IA, em detalhes.
Outra dúvida? Pergunte a uma pessoa. Não vai ser uma ligação de vendas.
Meus dados são usados para treinar modelos?
Não. Os dados do seu espaço de trabalho são usados para responder aos seus pedidos e para mais nada. Veja a nossa página de segurança para os detalhes sobre suboperadores e retenção.
A IA consegue ver registros que um usuário não tem permissão para ver?
Não. Ela lê pelo mesmo motor de consultas que aplica a visibilidade dos registros na interface. Não existe um índice separado com escopo mais frouxo, que é o motivo mais comum de a IA acoplada às pressas em CRMs vazar dados.
A IA pode mandar mensagens para clientes sozinha?
Não. Na caixa de entrada, ela escreve o rascunho e uma pessoa envia; dentro das automações, o passo “Escrever com IA” escreve texto em vez de enviar qualquer coisa. As regras de consentimento valem para todo envio, não importa quem escreveu.
O que acontece quando atingimos o nosso orçamento de IA?
Os recursos de IA ficam pausados com uma mensagem clara até o mês seguinte ou até o limite ser aumentado. O resto da plataforma não é afetado.
Cada etapa da jornada do cliente.
- 1Seja encontradoA IA escreve as páginas e os posts do blog. Para mudar qualquer coisa, é só dizer o que você quer.
- 2O lead chegaA IA resume quem é a pessoa e o que ela pediu, direto no registro.
- 3Responda em segundos“Escrever com IA” redige a resposta a partir da conversa inteira. Você lê e clica em enviar.
- 4Ligue e agendeToda ligação é transcrita, então você pode ler em vez de ouvir de novo.
- 5Feche e receba“Próxima melhor ação” diz o que fazer com cada negócio, e por quê.
- 6Traga de voltaA IA escreve cada follow-up e classifica as respostas em satisfeitas, neutras e insatisfeitas.
Teste com os seus próprios dados.
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