Um painel que lê os registros com que a sua equipe trabalha.
A reclamação mais comum sobre relatórios não é a falta de um tipo de gráfico. É que o painel mostra um número, a visualização mostra outro, e ninguém consegue explicar qual está certo. Isso acontece quando os relatórios rodam sobre uma cópia dos dados. Aqui o painel lê os mesmos registros e as mesmas etapas que o quadro.
- Períodos
- De 7 dias a 12 meses
- Previsão
- Ponderada por etapa
- Relatórios de chamadas
- Por vendedor, por hora
- Criador de relatórios
- Próximo item do roadmapEm breve
O que o painel mostra hoje
Um painel, feito para as perguntas que uma equipe de vendas faz toda semana, em períodos de 7 dias, 30 dias, 90 dias ou 12 meses. Ele respeita os perfis de acesso como todas as outras partes do produto, então um vendedor vê o próprio pipeline e um gerente vê o da equipe, sem ninguém manter duas versões.
- Previsão ponderada do pipeline, receita ganha, taxa de fechamento, novos negócios e ticket médio dos negócios ganhos
- Pipeline por etapa, e negócios criados versus fechados ao longo do tempo
- Um detalhamento por qualquer campo de seleção e um ranking por responsável
- “Seu dia”: negócios em risco, tarefas atrasadas e para hoje, reuniões de hoje e menções
As chamadas têm os próprios números
Os relatórios de chamadas ficam ao lado do discador, e não em uma ferramenta separada: discagens, conexões, tempo de conversa, as chamadas que ainda aguardam um resultado, como os resultados se distribuem, uma tabela por vendedor e um gráfico por hora que mostra quando os seus potenciais clientes de fato atendem.
O criador de relatórios é o próximo passo
Vale ser direto sobre o roadmap: relatórios personalizados são usados toda semana, não todo dia, então chegam depois das partes do produto que a sua equipe usa diariamente. Eles serão construídos sobre o mesmo motor de filtros que já roda visualizações, segmentos e automações, e é por isso que vão chegar como configuração, e não como uma segunda linguagem de consulta para aprender.
- Relatórios e painéis personalizados com os seus próprios filtros Em breve
- Vá de qualquer número aos registros por trás dele Em breve
Relatórios, em detalhes.
Outra dúvida? Pergunte a uma pessoa. Não vai ser uma ligação de vendas.
Por que os números do painel costumam não bater com as visualizações em lista?
Porque na maioria dos CRMs os relatórios rodam sobre uma cópia separada dos dados ou em outro motor, com critérios um pouco diferentes sobre valores vazios, fusos horários e quem pode ver o quê. Ler os mesmos registros com as mesmas regras de visibilidade é o que elimina esse tipo de problema.
Cada vendedor pode ver só os próprios números?
Sim. A visibilidade é aplicada por perfil de acesso, então o mesmo painel mostra a um vendedor o pipeline dele e a um gerente o da equipe inteira.
Posso criar os meus próprios relatórios?
Ainda não. O criador de relatórios chega em breve. Hoje há um painel fixo mais os relatórios de chamadas, e qualquer visualização pode ser exportada para CSV se você quiser analisar em outro lugar.
Posso exportar os dados por trás dos números?
Sim. Qualquer visualização pode ser exportada para CSV, respeitando os filtros dela e as suas permissões.
Etapas 5 e 6 da jornada do cliente.
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