Un panel que lee los registros con los que trabaja tu equipo.
La queja más común sobre los informes no es que falte un tipo de gráfico. Es que el panel dice un número y la vista dice otro, y nadie puede explicar cuál es el correcto. Eso pasa cuando los informes se calculan sobre una copia de los datos. Aquí el panel lee los mismos registros y las mismas etapas que el tablero.
- Rangos de fechas
- De 7 días a 12 meses
- Previsión
- Ponderada por etapa
- Informes de llamadas
- Por vendedor, por hora
- Creador de informes
- Lo siguiente en la hoja de rutaPróximamente
Lo que muestra el panel hoy
Un panel, hecho para las preguntas que un equipo de ventas se hace cada semana, en periodos de 7 días, 30 días, 90 días o 12 meses. Respeta los roles como cualquier otra parte del producto, así que un vendedor ve su propio pipeline y un gerente ve el del equipo sin que nadie mantenga dos versiones.
- Previsión ponderada del pipeline, ingresos ganados, tasa de cierre, oportunidades nuevas y valor medio de las oportunidades ganadas
- Pipeline por etapa, y oportunidades creadas frente a cerradas a lo largo del tiempo
- Un desglose por cualquier campo desplegable y un ranking por responsable
- “Tu día”: oportunidades en riesgo, tareas vencidas y para hoy, reuniones de hoy y menciones
Las llamadas tienen sus propios números
Los informes de llamadas están junto al marcador y no en una herramienta aparte: marcaciones, llamadas conectadas, tiempo en llamada, las llamadas que aún esperan un resultado, cómo se reparten los resultados, una tabla por vendedor y un gráfico por hora que muestra cuándo contestan de verdad tus prospectos.
El creador de informes es lo siguiente
Vale la pena ser claros con la hoja de ruta: los informes personalizados se consultan cada semana, no cada día, así que llegan después de las partes del producto que tu equipo usa a diario. Se construirán sobre el mismo motor de filtros que ya mueve las vistas, los segmentos y las automatizaciones, y por eso llegarán como configuración y no como un segundo lenguaje de consultas que aprender.
- Informes y paneles personalizados construidos con tus propios filtros Próximamente
- Pasa de cualquier cifra a los registros que hay detrás Próximamente
¿Por qué los números del panel no suelen coincidir con las vistas de lista?
Porque en la mayoría de los CRM los informes se calculan sobre una copia aparte de los datos o con otro motor, con criterios un poco distintos sobre los valores vacíos, las zonas horarias y quién puede ver qué. Leer los mismos registros con las mismas reglas de visibilidad es lo que elimina ese tipo de problema.
¿Cada vendedor puede ver solo sus propios números?
Sí. La visibilidad se aplica por rol, así que el mismo panel le muestra a un vendedor su pipeline y a un gerente el de todo el equipo.
¿Puedo crear mis propios informes?
Todavía no. El creador de informes llegará pronto. Hoy hay un panel fijo más los informes de llamadas, y cualquier vista se puede exportar a CSV si quieres analizarla en otra herramienta.
¿Puedo exportar los datos de origen?
Sí. Cualquier vista se exporta a CSV, respetando sus filtros y tus permisos.
Pasos 5 y 6 del recorrido del cliente.
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