Configurado el primer día. Sigue siendo tuyo el día doscientos.
Sin espacio de trabajo en blanco ni proyecto de implementación. UnifyLoop te arranca con un CRM que ya funciona, recibe tus datos y canales, y luego se hace a un lado mientras defines lo que importa, una sola vez.
- 01Un CRM que funcionaContactos, leads, pipelines, un panel y plantillas de automatización, listos al registrarte.
- 02Tus datos y canalesImporta por CSV, verifica tu dominio, conecta tu calendario y WhatsApp, y consigue un número.
- 03Tus listasLas listas con las que trabaja tu equipo, reutilizadas como audiencias, condiciones y listas de llamadas.
- 04AutomatizacionesActiva lo que importa y lee el rastro paso a paso de cada ejecución.
Empieza con algo que funciona.
Te registras y el espacio de trabajo ya tiene contactos, leads, un pipeline de ventas, un pipeline de llamadas, un panel y plantillas de automatización. Estás frente a un CRM que funciona, no uno vacío, y los objetos personalizados te permiten agregar todo lo que tu negocio controla y un CRM genérico no.
- Todo lo instalado es configuración que puedes renombrar o eliminar
- Toma minutos, no un contrato de servicios profesionales
- Siete paquetes por sector que instalan los objetos y automatizaciones de tu rubro Próximamente
Trae tus datos y tus canales.
Importa contactos y registros por CSV, asignando las columnas a los objetos que tengas. Verifica tu dominio de envío, conecta Google Calendar o Zoom y tu WhatsApp, y compra números locales para llamar, o trae tus propios números de Twilio y págale directamente al operador.
- Importación de CSV con asignación de columnas y una pantalla de duplicados para limpiar después
- El correo y WhatsApp llegan a la ficha del contacto
- Estado de consentimiento y bajas aplicados desde el primer mensaje
- SMS en la misma bandeja Próximamente
Define lo que importa, una vez.
Crea los filtros con los que tu equipo trabaja de verdad: la lista de la mañana, las cuentas en riesgo, las oportunidades que se están enfriando. Cada uno es una definición que luego puedes reutilizar como audiencia de campaña, condición de automatización, lista del marcador o regla de puntuación de leads.
- Un solo formato de filtro para vistas, segmentos, automatizaciones y puntuación de leads
- Filtra por registros relacionados, no solo por el objeto que tienes enfrente Próximamente
- Pregunta en lenguaje sencillo y quédate con el filtro que escribe Próximamente
Deja que actúe, y luego revisa el rastro.
Activa las automatizaciones que importan y lee lo que hicieron. Cada ejecución guarda un rastro paso a paso con tiempos y las condiciones que evaluó, así que puedes ampliar lo que el sistema maneja a medida que ganas confianza, no todo de golpe.
- Prueba con un registro real antes de publicar, sin enviar nada hacia afuera
- La IA redacta respuestas y resúmenes; una persona decide qué se envía
- Las ejecuciones en curso terminan con la versión con la que empezaron
Seis pasos, una sola ficha. De desconocido a cliente habitual.
Desde la primera visita hasta la recompra, cada paso ocurre en la misma ficha del cliente, y cada parte de UnifyLoop hace lo suyo ahí. Estas son las partes que se encargan de cada uno.
Sigue a un cliente por los seis- 1Haz que te encuentren
Tu sitio web atrae a las personas indicadas.
Describe tu negocio en una frase y UnifyLoop crea el sitio web y las páginas del embudo, con el formulario, las reservas y el checkout ya conectados. Un blog y Google Search Console ayudan a que gente nueva te encuentre.
- 2Llega un lead
Cada consulta se convierte en un lead. Automáticamente.
Cuando alguien llena un formulario, UnifyLoop crea su registro, puntúa qué tan listo está, lo asigna a la persona indicada y agrega una oportunidad a tu pipeline. Nadie copia nada de una app a otra.
- 3Responde en segundos
Responde en segundos, por WhatsApp o correo.
Un mensaje puede salir en cuanto llega un lead, desde tu propio número de WhatsApp y tu propio dominio de correo. Cuando contestan, la respuesta llega a una bandeja de entrada compartida, en la ficha del cliente, donde todo el equipo puede verla.
- 4Habla y agenda
Llámalos y agenda la reunión en la misma llamada.
Llama desde tu navegador, a un lead o a toda una lista. Cada llamada se graba, se transcribe y se guarda en la ficha del cliente, y la reunión entra en tu calendario antes de que cuelgues.
- 5Cierra y cobra
Cierra la oportunidad. Recibe el pago.
Cada oportunidad está en un tablero que puedes arrastrar, con el dinero de cada etapa ya sumado. Cuando dicen que sí, pagan un anticipo o el precio completo en tu propio checkout de Stripe.
- 6Haz que vuelvan
Haz que vuelvan, y que traigan a sus amigos.
Después de la venta, los seguimientos mantienen viva la relación: un mensaje para saber cómo va todo, una solicitud de reseña, una campaña de referidos para cada cliente satisfecho. Las respuestas regresan a la bandeja de entrada y el panel muestra qué está funcionando.
Cada resultado alimenta el siguiente ciclo.
Esto es un solo sistema y no cuatro herramientas porque lo aprendido tiene adónde ir. Lo que convirtió, lo que se enfrió y lo que hizo cada automatización queda registrado como eventos en las mismas fichas que leen las automatizaciones.
- 01/Todo llega a un lugar
Una página por cliente
Los correos, los chats de WhatsApp, las llamadas y las oportunidades dejan de vivir en cuatro apps que no coinciden entre sí. Todo aparece en una sola página: la del cliente.
- 02/Elige a quién
Crea una lista una sola vez
Elige a las personas que te importan (por ejemplo, todos los que preguntaron por un precio la semana pasada). Guarda la lista una vez y luego usa esa misma lista para verla, enviar correos, llamar o activar una regla.
- 03/Haz el trabajo
Lo tedioso se hace solo
Configura un seguimiento una vez y sigue funcionando sin ti. Llama a toda una lista sin marcar números. Pídele a la IA que escriba la respuesta mientras lees la página.
- 04/Todo queda guardado
Nada se pierde
Quién abrió, quién respondió, cómo fue la llamada, a qué etapa pasó la oportunidad: todo queda guardado en la página del cliente. La próxima vez, ya lo sabes.
Los paquetes para lo que vendes están en camino.
Cada paquete instalará los objetos, el pipeline y las automatizaciones de un rubro sobre el CRM que ya funciona desde el inicio. Mientras tanto, agregar esos objetos tú mismo toma minutos.
- Bienes raíces
- Agencias
- Reclutamiento
- Seguros
- Servicios para el hogar
- SaaS B2B
- Educación
- Energía solar
- Coaches y consultores
Primeros pasos, respondidos.
¿Otra pregunta? Pregúntale a una persona. No va a ser una llamada de ventas.
¿Cuánto tarda de verdad la configuración?
Una tarde para tener un espacio de trabajo funcionando: está listo en cuanto te registras, y la mayor parte del tiempo se va en importar datos y conectar canales. Configurar las automatizaciones según tu proceso es lo que exige pensar de verdad, y puedes hacerlo de a poco en lugar de todo al principio.
¿Necesito un programador o un socio de implementación?
No. Objetos, campos, pipelines, filtros y automatizaciones se configuran dentro del producto, sin nada que programar ni desplegar.
¿Puedo usarlo junto a mi CRM actual mientras lo evalúo?
Sí, y es una buena forma de empezar: una automatización corriendo aquí mientras el CRM actual sigue siendo el sistema principal, y luego migrar cuando haya demostrado lo que vale.
¿Y si al principio armo mal el modelo de datos?
Te va a pasar un poco, y no hay problema. Agregar campos y opciones se aplica de inmediato, un campo que ya no necesitas se archiva en lugar de borrarse, y cambiar un nombre nunca rompe un flujo de trabajo ni una vista, porque las etiquetas están separadas de los identificadores.
¿La IA habla con nuestros clientes?
No. La IA resume fichas y conversaciones y redacta respuestas para tu equipo; una persona decide qué se envía. Nunca le escribe a un cliente por su cuenta.
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