Pipelines que reflejan cómo avanza realmente el trabajo.
Un pipeline no es solo para oportunidades. Los candidatos pasan por etapas de entrevista, las pólizas por la renovación y las órdenes de trabajo por el despacho. Como los pipelines se apoyan en tus objetos en lugar de estar soldados a una tabla de Oportunidades, puedes crear uno en cualquier lugar donde el trabajo tenga etapas.
- Pipelines por objeto
- Varios
- Objetos que admiten pipelines
- Cualquiera
- SLA de etapas
- Por etapa
- Automatización al cambiar de etapa
- Integrada
Etapas que tú nombras, en el orden en que trabajas
Agrega, renombra, reordena y retira etapas sin migraciones. Dale a cada etapa un color y una probabilidad de cierre, para que el tablero y el panel muestren un pronóstico ponderado junto al total bruto. Cada objeto puede tener más de un pipeline, porque un pipeline de clientes nuevos y uno de renovaciones funcionan distinto y no deberían verse obligados a compartir etapas.
Mover una tarjeta es un evento que otras partes pueden escuchar
Arrastrar una tarjeta a “Propuesta enviada” puede crear una tarea para el responsable, avisar a un compañero y enviar un correo de seguimiento. Lo configuras una vez en la etapa en vez de acordarte de hacer tres cosas a mano, y se dispara igual tanto si el movimiento vino del tablero como de la página del registro o de una automatización.
- Horas de SLA por etapa, con un disparador de automatización cuando una tarjeta se queda más tiempo del previsto
- Oportunidades en riesgo destacadas en la lista “Requiere atención” del panel
- Totales por columna y un pronóstico ponderado según la probabilidad de cierre de cada etapa
- Cada cambio de etapa queda registrado en la línea de tiempo del registro con fecha y hora
Tareas que pertenecen al trabajo
Una tarea vive en el registro al que se refiere, así que quien toma una oportunidad ve lo que está pendiente sin tener que preguntar. “Mi día” reúne lo vencido y lo que vence hoy en todos los pipelines, y los recordatorios salen antes de que algo se atrase, no después.
- Tareas recurrentes, subtareas y dependencias de bloqueo
- Tareas en lista, tablero o calendario
- Recordatorios antes de que venza una tarea
- Reasignación masiva cuando alguien está ausente
¿Dos equipos pueden usar etapas distintas en el mismo objeto?
Sí. Para eso existen los pipelines múltiples por objeto: así, clientes nuevos y renovaciones pueden tener cada uno sus propias etapas.
¿Puedo ver un pronóstico?
Sí. Cada etapa tiene una probabilidad de cierre, así que el tablero y el panel muestran un pipeline ponderado junto al total bruto.
¿Reordenar las etapas borra el historial?
No. Cada cambio de etapa queda registrado en la línea de tiempo del registro con fecha, hora y quién lo hizo, así que lo que realmente pasó se conserva aunque reorganices todo.
¿Cómo detecto las oportunidades que se están estancando?
Define horas de SLA en una etapa. Las tarjetas que se pasan del tiempo aparecen como en riesgo en el panel, y el incumplimiento puede iniciar una automatización: una tarea para el responsable, un aviso a su líder o un correo recordatorio.
Pasos 2 y 5 del recorrido del cliente.
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