Un CRM para coaches y consultores, de la llamada de descubrimiento al programa pagado.
La mayoría de los coaches usan un creador de sitios web, una herramienta de agenda, un checkout, una herramienta de correo y una hoja de cálculo de clientes, y copian nombres de una a otra. El paquete para coaches y consultores modelará clientes, programas y sesiones sobre el sitio web, las páginas de reservas y el checkout de Stripe que UnifyLoop ya tiene. Una llamada de descubrimiento se convierte en cliente sin salir de un solo sistema.
PróximamenteEl paquete está en desarrollo. Todo aquello sobre lo que funciona ya está disponible hoy.
Lo que instalará el paquete de coaches y consultores
Próximamente- Clienteobjetivos, programa actual, fecha de inicio, fecha de renovación, valor de vida del cliente
- Llamada de descubrimientofecha agendada, origen, encaje, resultado, fecha de seguimiento
- Programaprecio, duración, sesiones incluidas, formato, cupos disponibles
- Procesocliente, programa, inicio/fin, sesiones usadas, estado del pago
- Sesióncliente, fecha, tipo, notas, tareas, siguiente paso
- 1Lead nuevo
- 2Llamada agendada
- 3Llamada realizada
- 4Oferta enviada
- 5Inscrito
- 6Cliente activo
- 7Renovación
- Preparación de la llamada de descubrimiento
- Seguimiento de la oferta
- Bienvenida e incorporación
- Seguimiento y renovación
Objetos con relaciones reales, un pipeline con etapas reales y automatizaciones listas para funcionar. Hasta que el paquete esté listo, los objetos personalizados y los pipelines están disponibles en todos los planes, así que puedes crearlos tú mismo hoy.
Tres problemas. El paquete se diseñó en torno a ellos.
Tu calendario es tu pipeline de ventas
Para un coach, casi todas las ventas empiezan con una llamada de descubrimiento. Las inasistencias y el seguimiento lento después de la llamada son donde se pierden la mayoría. Cuando la reserva, el resultado de la llamada y la oferta están en una sola ficha, cada oferta abierta tiene un siguiente paso y nadie queda olvidado.
Cinco herramientas para un solo cliente
El sitio, la agenda, el checkout, el correo y una hoja de cálculo tienen cada uno una parte de la historia, y ninguno sabe que un cliente pagó. Aquí el sitio web, las páginas de reservas, el checkout de Stripe y la nutrición por correo escriben en la misma ficha del cliente, así que una compra puede iniciar la incorporación sin copiar y pegar.
Los resultados dependen de que los clientes se presenten
Los clientes que se alejan entre sesiones rara vez renuevan. Las sesiones registradas en el proceso convierten a los clientes inactivos en una vista guardada, y un mensaje por correo o WhatsApp para saber cómo van sale antes de que el alejamiento se convierta en una cancelación.
El paquete viene en camino. La plataforma ya está aquí.
Esto es lo que la plataforma ya disponible hace hoy para coaches, consultores y creadores de cursos que venden servicios. Cada módulo está activo y tiene su propia página.
Automatizaciones que traerá el paquete.
Todas se podrán editar, con un registro paso a paso de cada ejecución. El creador de automatizaciones sobre el que funcionan ya está disponible hoy.
Cómo funcionan las automatizaciones con IAPreparación de la llamada de descubrimiento
Confirmación al reservar, un recordatorio antes de la llamada con un breve formulario inicial y un correo para reagendar si la persona no se presenta.
Seguimiento de la oferta
Después de la llamada se envían la oferta y el enlace de pago, y un breve seguimiento continúa hasta que la persona paga o responde, y luego se detiene solo.
Bienvenida e incorporación
Un programa pagado abre un Proceso, envía un correo de bienvenida y comparte el enlace de reserva para la primera sesión.
Seguimiento y renovación
Un cliente sin sesiones en dos semanas recibe un mensaje para saber cómo va, y 30 días antes de que termine un proceso recibes una tarea de renovación con sus notas de sesión adjuntas.
Coaches y consultores: preguntas y respuestas.
¿Otra cosa? Pregúntale a una persona. No será una llamada de ventas.
¿UnifyLoop puede alojar mi curso o mi comunidad?
No. UnifyLoop no tiene alojamiento de cursos, área de miembros ni funciones de comunidad. Plataformas como Systeme.io o ClickFunnels hacen eso, y muchos coaches conservan una para impartir sus programas mientras gestionan aquí las ventas y la relación con sus clientes.
¿Los clientes pueden pagar un programa en línea?
Sí. Las páginas de embudo cobran con un checkout que deposita en tu propia cuenta de Stripe, con ofertas adicionales en el pago, ventas adicionales con un clic y seguimiento de pagos abandonados. El dinero va directo a tu cuenta de Stripe.
¿Los prospectos pueden agendar una llamada de descubrimiento por su cuenta?
Sí. Comparte una página de reservas que se sincroniza en ambos sentidos con Google Calendar y agrega un enlace de Meet o Zoom. La reserva queda en la ficha del contacto, lista para el seguimiento.
¿Puedo hacer seguimiento a mis clientes por WhatsApp?
Sí, para conversaciones y respuestas. WhatsApp funciona con la Cloud API oficial y tu propia app de Meta, y los mensajes quedan en la ficha del cliente. Desde abril de 2025, Meta tiene en pausa los mensajes de plantilla de marketing de WhatsApp a números de EE. UU., así que no planees envíos promocionales masivos por ahí a clientes de EE. UU.
¿Es accesible para un coach que trabaja solo?
Sí. El plan Gratis cuesta US$0 para hasta 3 usuarios y 1,000 correos al mes, y Starter cuesta US$49 al mes con usuarios ilimitados y 50,000 correos. La facturación es mensual, sin contrato y sin tarifa de implementación.
Empieza gratis hoy. El paquete de coaches y consultores llega próximamente.
Contactos, leads, pipelines y plantillas de automatización están listos al registrarte, y todo lo que instalará el paquete se puede crear a mano mientras tanto.
Plan Gratis · Sin tarjeta de crédito · Todos los precios están en el sitio