Pólizas, renovaciones y siniestros en una sola línea de tiempo.
En seguros, los ingresos son sobre todo retención, y la retención depende sobre todo de que alguien haya contactado al cliente antes de que se acercara la fecha de renovación. Este paquete modelará las pólizas y las renovaciones como objetos reales, para que ese trabajo lo programe el sistema y no dependa de la memoria de una persona.
PróximamenteEl paquete está en desarrollo. Todo aquello sobre lo que funciona ya está disponible hoy.
Lo que instalará el paquete de seguros
Próximamente- Pólizatipo, aseguradora, prima, fechas de inicio y vencimiento, límites de cobertura
- Renovaciónpóliza, fecha de vencimiento, prima cotizada, estado, responsable
- Siniestropóliza, fecha del siniestro, estado, ajustador, monto
- Grupo familiarintegrantes, pólizas vinculadas, prima total, riesgo de no renovación
- Cotizacióncobertura solicitada, aseguradoras cotizadas, prima, fecha de decisión
- 1Solicitud
- 2Análisis de necesidades
- 3Cotizado
- 4Presentado
- 5Emitido
- 6Perdido
- Renovaciones con margen
- Avisos de venta cruzada
- Seguimiento de siniestros
- Prevención de pólizas caídas
Objetos con relaciones reales, un pipeline con etapas reales y automatizaciones listas para funcionar. Hasta que el paquete esté listo, los objetos personalizados y los pipelines están disponibles en todos los planes, así que puedes crearlos tú mismo hoy.
Tres problemas. El paquete se diseñó en torno a ellos.
La retención es un problema de calendario
Toda cartera tiene renovaciones que se perdieron porque nadie llamó a tiempo. Cuando la renovación es un objeto con una fecha, el contacto es una automatización con un disparador, y “en marzo nos llenamos de trabajo” deja de ser una categoría de ingresos perdidos.
La relación es con la familia, no con la póliza
Modelar pólizas sin el grupo familiar que las tiene es la razón por la que la venta cruzada es pura intuición. Con ambos modelados y relacionados, la prima total por grupo familiar, los huecos de cobertura y el riesgo de no renovación son campos filtrables, no un informe que alguien arma a mano una vez al año.
Un registro de quién dijo qué, y cuándo
Las conversaciones reguladas necesitan un historial de auditoría. Cada mensaje llega a la línea de tiempo del registro con fecha, hora y autor, cada cambio de campo se guarda con quién lo hizo y el estado del consentimiento se registra por canal.
El paquete viene en camino. La plataforma ya está aquí.
Esto es lo que la plataforma ya disponible hace hoy para agencias y corredores de seguros. Cada módulo está activo y tiene su propia página.
Automatizaciones que traerá el paquete.
Todas se podrán editar, con un registro paso a paso de cada ejecución. El creador de automatizaciones sobre el que funcionan ya está disponible hoy.
Cómo funcionan las automatizaciones con IARenovaciones con margen
Las tareas y los contactos de renovación empiezan a 90, 60 y 30 días del vencimiento, no una semana antes, con la prima actual y el historial de siniestros ya en la ficha.
Avisos de venta cruzada
Un grupo familiar con seguro de auto pero sin seguro de hogar aparece en un segmento en vivo, y el aviso le llega al agente indicado con el contexto incluido.
Seguimiento de siniestros
Un siniestro abierto activa actualizaciones programadas para el cliente, porque el silencio durante un siniestro es lo que hace perder la renovación un año después.
Prevención de pólizas caídas
Un pago no realizado o una llamada de renovación sin respuesta se escala por distintos canales, en lugar de descubrirse al vencimiento.
Seguros: preguntas y respuestas.
¿Otra cosa? Pregúntale a una persona. No será una llamada de ventas.
¿Se puede integrar con los sistemas de las aseguradoras?
Hoy, mediante importación de CSV: exporta desde tu sistema de gestión de la agencia e importa con mapeo de columnas. Pronto habrá una API pública para sincronizaciones programadas y automáticas.
¿Cómo manejan los datos sensibles de los clientes?
La visibilidad por rol limita quién ve qué clientes, cada cambio en un registro se guarda con quién lo hizo, y los datos se cifran en tránsito y en reposo. Los permisos por campo llegarán pronto. Consulta la página de seguridad para más detalles.
¿Los agentes pueden ver solo su propia cartera?
Sí. La visibilidad se define por rol y se aplica en el motor de consultas, así que las mismas vistas y el mismo panel se limitan automáticamente por agente o por equipo.
¿La IA les da asesoría sobre coberturas a los clientes?
No. La IA resume y redacta para tu equipo; no les escribe a los clientes por su cuenta. Todo lo que recibe el cliente lo envía una persona (y, si es asesoría, un agente con licencia).
Empieza gratis hoy. El paquete de seguros llega próximamente.
Contactos, leads, pipelines y plantillas de automatización están listos al registrarte, y todo lo que instalará el paquete se puede crear a mano mientras tanto.
Plan Gratis · Sin tarjeta de crédito · Todos los precios están en el sitio