الوثائق والتجديدات والمطالبات على خط زمني واحد.
إيرادات التأمين في معظمها من الاحتفاظ بالعملاء، والاحتفاظ بالعملاء يتوقف في معظمه على أن يتواصل أحد مع العميل قبل أن يقترب موعد التجديد. ستصمّم هذه الحزمة الوثائق والتجديدات ككائنات حقيقية، فيجدول النظام هذا العمل بدل أن يعتمد على ذاكرة شخص.
قريبًاالحزمة قيد التطوير. وكل ما تعمل عليه متاح اليوم.
ما ستثبّته حزمة التأمين
قريبًا- وثيقة التأمينالنوع، شركة التأمين، القسط، تاريخ السريان/الانتهاء، حدود التغطية
- التجديدالوثيقة، تاريخ الاستحقاق، القسط المعروض، الحالة، المسؤول
- المطالبةالوثيقة، تاريخ وقوع الضرر، الحالة، خبير تسوية الخسائر، المبلغ
- الأسرةالأفراد، الوثائق المرتبطة، إجمالي الأقساط، خطر عدم التجديد
- عرض السعرالتغطية المطلوبة، شركات التأمين التي قدّمت أسعارًا، القسط، تاريخ القرار
- 1استفسار
- 2جمع المعلومات
- 3تم التسعير
- 4تم العرض على العميل
- 5تم تثبيت التغطية
- 6خاسرة
- الاستعداد المبكر للتجديد
- تنبيهات البيع المتقاطع
- متابعة المطالبات
- منع سقوط الوثائق
كائنات بعلاقات حقيقية، ومسار مبيعات بمراحل حقيقية، وعمليات أتمتة جاهزة للتشغيل. وإلى أن تصدر الحزمة، الكائنات المخصصة ومسارات المبيعات متاحة في كل الخطط، فتستطيع بناء هذه بنفسك اليوم.
ثلاث مشكلات. والحزمة صُمِّمت على أساسها.
الاحتفاظ بالعملاء مسألة تقويم
في كل محفظة تجديدات سقطت لأن أحدًا لم يتصل في الوقت المناسب. عندما يكون التجديد كائنًا له تاريخ، يصبح التواصل أتمتة لها مُشغِّل، ولا تعود عبارة «انشغلنا في مارس» بندًا من بنود الإيرادات الضائعة.
العلاقة مع الأسرة، لا مع الوثيقة
تصميم الوثائق دون الأسرة التي تملكها هو سبب أن البيع المتقاطع مجرد تخمين. وعندما يُصمَّم الاثنان ويُربطان، يصبح إجمالي الأقساط لكل أسرة وفجوات التغطية وخطر عدم التجديد حقولًا قابلة للفلترة بدل تقرير يعدّه أحدهم يدويًا مرة في السنة.
سجل بمن قال ماذا ومتى
المحادثات الخاضعة للتنظيم تحتاج إلى سجل تدقيق. كل رسالة تصل إلى الخط الزمني للسجل مع وقتها واسم كاتبها، وكل تغيير في حقل يُحفظ مع اسم من أجراه، وتُتتبَّع حالة الموافقة لكل قناة.
الحزمة قادمة. والمنصة موجودة الآن.
إليك ما تقدّمه المنصة المتاحة بالفعل لـوكالات التأمين ووسطاء التأمين. كل وحدة متاحة اليوم، ولها صفحة خاصة بها.
عمليات أتمتة ستأتي مع الحزمة.
كل واحدة منها ستكون قابلة للتعديل، مع سجل تتبّع خطوة بخطوة لكل تشغيل. ومنشئ الأتمتة الذي تعمل عليه متاح اليوم.
كيف تعمل أتمتة الذكاء الاصطناعيالاستعداد المبكر للتجديد
تبدأ مهام التجديد والتواصل قبل 90 و60 و30 يومًا، لا قبل أسبوع من الانتهاء، والقسط الحالي وتاريخ المطالبات موجودان في السجل مسبقًا.
تنبيهات البيع المتقاطع
الأسرة التي لديها تأمين سيارة دون تأمين منزل تظهر في شريحة حية، ويصل التنبيه إلى المندوب المناسب مع السياق كاملًا.
متابعة المطالبات
المطالبة المفتوحة تُطلق تحديثات مجدولة للعميل، لأن الصمت أثناء المطالبة هو ما يُفقدك التجديد بعد عام.
منع سقوط الوثائق
الدفعة الفائتة أو مكالمة التجديد التي لم يُرد عليها تُصعَّد عبر قنوات التواصل بدل أن تُلاحَظ عند انتهاء الوثيقة.
هل يتكامل مع أنظمة شركات التأمين؟
حاليًا عبر الاستيراد من ملفات CSV: صدّر البيانات من نظام إدارة وكالتك واستوردها مع مطابقة الأعمدة. واجهة API عامة للمزامنة البرمجية المجدولة قريبًا.
كيف تتعاملون مع بيانات العملاء الحساسة؟
تحدد صلاحيات الاطلاع حسب الدور من يرى أي عملاء، ويُحفظ كل تغيير على السجل مع اسم من أجراه، والبيانات مشفّرة أثناء النقل والتخزين. الصلاحيات على مستوى الحقول قريبًا. راجع صفحة الأمان للتفاصيل.
هل يمكن أن يرى كل مندوب محفظة عملائه فقط؟
نعم. تُحدَّد صلاحيات الاطلاع حسب الدور وتُطبَّق في محرك الاستعلامات، فتقتصر طرق العرض ولوحة التحكم نفسها تلقائيًا على بيانات كل مندوب أو فريق.
هل يقدّم الذكاء الاصطناعي في أي وقت نصائح تأمينية للعملاء؟
لا. يلخّص الذكاء الاصطناعي ويصوغ المسودات لفريقك؛ ولا يراسل العملاء من تلقاء نفسه. كل ما يصل إلى العميل يرسله شخص (وفي حالة النصيحة، مندوب تأمين مرخّص).
ابدأ مجانًا اليوم. حزمة التأمين قريبًا.
جهات الاتصال والعملاء المحتملون ومسارات المبيعات وقوالب الأتمتة جاهزة عند التسجيل، وكل ما ستثبّته الحزمة يمكن بناؤه بيدك في الأثناء.
خطة مجانية · بلا بطاقة ائتمان · كل الأسعار منشورة على الموقع