مسارات مبيعات تعكس كيف يسير العمل فعلًا.
المسار لا يقتصر على الصفقات. المرشحون يمرّون بمراحل المقابلات، ووثائق التأمين تمر بمراحل التجديد، وأوامر العمل تمر بمراحل الإرسال إلى الفنيين. ولأن المسارات مبنية فوق كائناتك بدلًا من أن تكون ملحومة بجدول الصفقات، يمكنك إنشاء مسار في أي مكان يمر فيه العمل بمراحل.
- المسارات لكل كائن
- متعددة
- الكائنات التي تدعم المسارات
- أي كائن
- مهلة SLA للمراحل
- لكل مرحلة
- الأتمتة عند تغيير المرحلة
- مدمجة
مراحل تسمّيها بنفسك، بالترتيب الذي تعمل به
أضف المراحل وأعد تسميتها ورتّبها وأوقف ما لم تعد تحتاجه دون أي ترحيل. أعطِ كل مرحلة لونًا واحتمالًا للفوز، فتعرض لوحة كانبان ولوحة التحكم توقعًا مرجّحًا بجانب الإجمالي غير المرجّح. ويمكن أن يكون لكل كائن أكثر من مسار، لأن مسار الأعمال الجديدة ومسار التجديدات يعملان بشكل مختلف، ولا ينبغي إجبارهما على مشاركة المراحل نفسها.
نقل البطاقة حدث يمكن لأجزاء أخرى التفاعل معه
سحب بطاقة إلى «تم إرسال العرض» يمكن أن يُنشئ مهمة للمالك، ويُنبّه زميلًا، ويرسل بريد متابعة. تضبط ذلك مرة واحدة على المرحلة بدلًا من أن تتذكر القيام بثلاثة أمور يدويًا، ويعمل بالطريقة نفسها سواء جاء النقل من لوحة كانبان أو من صفحة السجل أو من أتمتة.
- مهلة SLA بالساعات لكل مرحلة، مع مُشغِّل أتمتة عندما تتجاوز البطاقة مدتها
- الصفقات المعرّضة للخطر تظهر في قائمة «تحتاج إلى اهتمام» على لوحة التحكم
- إجمالي لكل عمود وتوقع مرجّح مبني على احتمال الفوز في كل مرحلة
- كل تغيير في المرحلة يُسجَّل على الخط الزمني للسجل مع تاريخه ووقته
مهام مرتبطة بالعمل نفسه
تبقى المهمة على السجل الذي تخصّه، فيرى من يتسلّم الصفقة ما تبقى من عمل دون أن يسأل. وتجمع شاشة «يومي» المهام المتأخرة والمستحقة اليوم من كل المسارات، وتصل التذكيرات قبل أن يفوت شيء، لا بعده.
- مهام متكررة، ومهام فرعية، ومهام متوقفة على إنجاز مهام أخرى
- المهام في قائمة أو لوحة أو تقويم
- تذكيرات قبل موعد استحقاق المهمة
- إعادة إسناد جماعية عند غياب أحد الزملاء
هل يمكن لفريقين استخدام مراحل مختلفة على الكائن نفسه؟
نعم. تعدد المسارات لكل كائن موجود لهذا الغرض تحديدًا، فيكون لكل من الأعمال الجديدة والتجديدات مراحله الخاصة.
هل يمكنني رؤية التوقعات؟
نعم. لكل مرحلة احتمال فوز، فتعرض لوحة كانبان ولوحة التحكم القيمة المرجّحة للمسار بجانب الإجمالي غير المرجّح.
هل تضيع البيانات السابقة عند إعادة ترتيب المراحل؟
لا. كل تغيير في المرحلة يُسجَّل على الخط الزمني للسجل مع تاريخه ووقته واسم من أجراه، فيبقى ما حدث فعلًا محفوظًا حتى بعد إعادة الهيكلة.
كيف أكتشف الصفقات التي بدأت تركد؟
حدد مهلة SLA بالساعات لأي مرحلة. البطاقات التي تتجاوز مدتها تظهر على لوحة التحكم كصفقات معرّضة للخطر، ويمكن أن يُطلق التجاوز أتمتة: مهمة للمالك، أو ملاحظة لقائد فريقه، أو بريد تذكيري.
الخطوتان 2 و5 من رحلة العميل.
جرّبه على بياناتك أنت.
مساحة عمل مجانية، وجهات اتصال ومسارات مبيعات جاهزة عند التسجيل، وكل الأسعار معلنة. دون مكالمة إلزامية.
خطة مجانية · بلا بطاقة ائتمان · كل الأسعار منشورة على الموقع