Pipelines, die zeigen, wie Arbeit wirklich vorankommt.
Eine Pipeline ist nicht nur für Deals da. Kandidaten durchlaufen Interviewphasen, Policen die Verlängerung, Aufträge die Disposition. Weil Pipelines auf Ihren Objekten aufsetzen, statt fest mit einer Deal-Tabelle verschweißt zu sein, können Sie überall eine anlegen, wo Arbeit in Phasen verläuft.
- Pipelines pro Objekt
- Mehrere
- Objekte mit Pipelines
- Alle
- Phasen-SLAs
- Pro Phase
- Automatisierung beim Phasenwechsel
- Integriert
Phasen mit Ihren Namen, in Ihrer Arbeitsreihenfolge
Fügen Sie Phasen hinzu, benennen Sie sie um, ordnen Sie sie neu oder legen Sie sie still, ganz ohne Migration. Geben Sie jeder Phase eine Farbe und eine Abschlusswahrscheinlichkeit, damit Board und Dashboard neben der Bruttosumme eine gewichtete Prognose zeigen. Jedes Objekt kann mehrere Pipelines haben, denn eine Neukunden-Pipeline und eine Verlängerungs-Pipeline funktionieren unterschiedlich und sollten sich keine Phasen teilen müssen.
Eine verschobene Karte ist ein Ereignis, auf das andere reagieren können
Wer eine Karte auf „Angebot gesendet“ zieht, kann damit eine Aufgabe für den Verantwortlichen anlegen, eine Kollegin benachrichtigen und eine Follow-up-E-Mail senden. Sie richten das einmal an der Phase ein, statt an drei Handgriffe denken zu müssen, und es greift genauso, ob die Verschiebung vom Board, von der Datensatzseite oder aus einer Automatisierung kommt.
- SLA-Stunden pro Phase, mit einem Automatisierungsauslöser, wenn eine Karte zu lange liegt
- Gefährdete Deals in der Liste „Braucht Aufmerksamkeit“ im Dashboard
- Summen pro Spalte und eine gewichtete Prognose aus der Abschlusswahrscheinlichkeit jeder Phase
- Jeder Phasenwechsel mit Zeitstempel in der Zeitleiste des Datensatzes
Aufgaben, die zur Arbeit gehören
Eine Aufgabe liegt an dem Datensatz, um den es geht, sodass jeder, der einen Deal übernimmt, ohne Nachfragen sieht, was offen ist. „Mein Tag“ sammelt Überfälliges und heute Fälliges aus allen Pipelines, und Erinnerungen gehen raus, bevor etwas liegen bleibt, nicht danach.
- Wiederkehrende Aufgaben, Unteraufgaben und Blockierungsabhängigkeiten
- Aufgaben als Liste, Board oder Kalender
- Erinnerungen vor der Fälligkeit einer Aufgabe
- Sammelweise Neuzuweisung, wenn jemand abwesend ist
Pipelines im Detail.
Noch etwas anderes? Fragen Sie einen Menschen. Es wird kein Verkaufsgespräch.
Können zwei Teams unterschiedliche Phasen für dasselbe Objekt nutzen?
Ja. Genau dafür gibt es mehrere Pipelines pro Objekt, sodass Neugeschäft und Verlängerungen jeweils eigene Phasen haben können.
Kann ich eine Prognose sehen?
Ja. Jede Phase hat eine Abschlusswahrscheinlichkeit, daher zeigen Board und Dashboard neben der Bruttosumme eine gewichtete Pipeline.
Geht beim Umsortieren von Phasen die Historie verloren?
Nein. Jeder Phasenwechsel wird mit Zeitstempel und Urheber in der Zeitleiste des Datensatzes festgehalten, sodass das tatsächliche Geschehen auch eine Umstrukturierung übersteht.
Wie erkenne ich Deals, die einschlafen?
Legen Sie SLA-Stunden für eine Phase fest. Karten, die zu lange liegen, erscheinen im Dashboard als gefährdet, und die Überschreitung kann eine Automatisierung starten: eine Aufgabe für den Verantwortlichen, eine Notiz an die Teamleitung oder eine Erinnerungs-E-Mail.
Schritte 2 und 5 der Customer Journey.
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