Des pipelines qui reflètent la façon dont le travail avance vraiment.
Un pipeline ne sert pas qu’aux affaires. Les candidats passent par les étapes d’entretien, les contrats d’assurance par le renouvellement, les interventions par la planification. Comme les pipelines reposent sur vos objets au lieu d’être soudés à une table Affaires, vous pouvez en créer un partout où le travail comporte des étapes.
- Pipelines par objet
- Plusieurs
- Objets compatibles avec les pipelines
- Tous
- SLA d’étape
- Par étape
- Automatisation au changement d’étape
- Intégrée
Des étapes à vos noms, dans l’ordre où vous travaillez
Ajoutez, renommez, réorganisez et retirez des étapes sans migration. Donnez à chaque étape une couleur et une probabilité de gain, pour que le tableau et le tableau de bord affichent une prévision pondérée à côté du total brut. Chaque objet peut avoir plusieurs pipelines, car un pipeline de nouvelles affaires et un pipeline de renouvellements ne fonctionnent pas de la même façon et ne devraient pas être obligés de partager leurs étapes.
Déplacer une carte est un événement que le reste du système peut écouter
Faire glisser une carte vers « Proposition envoyée » peut créer une tâche pour le propriétaire, prévenir un collègue et envoyer un e-mail de relance. Vous le configurez une fois sur l’étape au lieu de penser à faire trois choses à la main, et cela se déclenche de la même façon, que le déplacement vienne du tableau, de la fiche ou d’une automatisation.
- SLA en heures par étape, avec un déclencheur d’automatisation quand une carte s’y attarde trop
- Affaires à risque mises en avant dans la liste « Attention requise » du tableau de bord
- Totaux par colonne et prévision pondérée selon la probabilité de gain de chaque étape
- Chaque changement d’étape enregistré dans la chronologie de la fiche, avec horodatage
Des tâches rattachées au travail
Une tâche vit sur la fiche qu’elle concerne : la personne qui reprend une affaire voit ce qui reste à faire sans avoir à demander. « Ma journée » rassemble ce qui est en retard et ce qui arrive à échéance aujourd’hui dans tous les pipelines, et les rappels partent avant qu’une tâche ne dérape, pas après.
- Tâches récurrentes, sous-tâches et dépendances bloquantes
- Tâches en liste, en tableau ou en calendrier
- Rappels avant l’échéance d’une tâche
- Réattribution groupée quand quelqu’un est absent
Pipelines, en détail.
Autre chose ? Posez la question à une personne. Ce ne sera pas un appel commercial.
Deux équipes peuvent-elles utiliser des étapes différentes sur le même objet ?
Oui. C’est précisément pour cela qu’un objet peut avoir plusieurs pipelines : les nouvelles affaires et les renouvellements ont chacun leurs propres étapes.
Puis-je voir une prévision ?
Oui. Chaque étape porte une probabilité de gain, donc le tableau et le tableau de bord affichent un pipeline pondéré à côté du total brut.
Réorganiser les étapes fait-il perdre l’historique ?
Non. Chaque changement d’étape est enregistré dans la chronologie de la fiche, avec l’horodatage et son auteur, si bien que ce qui s’est réellement passé survit à une restructuration.
Comment repérer les affaires qui s’enlisent ?
Définissez un SLA en heures sur une étape. Les cartes qui le dépassent apparaissent comme à risque sur le tableau de bord, et le dépassement peut lancer une automatisation : une tâche pour le propriétaire, un mot à son responsable ou un e-mail de relance.
Étapes 2 et 5 du parcours client.
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