Gérez la prospection et la production client dans un seul système.
Les agences utilisent souvent un CRM pour la prospection, un outil de gestion de projet pour la production et un tableur pour la consommation des forfaits, puis passent le lundi à tout réconcilier. Ce pack modélisera la relation client de bout en bout, pour que le pitch, le forfait et le travail soient les mêmes fiches.
Bientôt disponibleLe pack est en développement. Tout ce sur quoi il repose est déjà disponible.
Ce que le pack agences installera
Bientôt disponible- Clientresponsable du compte, valeur du contrat, santé du compte, date de renouvellement
- Forfaitmontant mensuel, heures incluses, heures consommées, dates du contrat
- Projetpérimètre, budget, début/fin, statut, chef de projet
- Livrabletype, échéance, responsable, statut de validation
- Opportunitévaleur estimée, prestations, date de décision, source
- 1Demande entrante
- 2Découverte
- 3Proposition
- 4Négociation
- 5Gagné
- 6Lancement
- Tri des demandes
- Relance des propositions
- Alertes de consommation des forfaits
- Renouvellement anticipé
Des objets avec de vraies relations, un pipeline avec de vraies étapes et des automatisations prêtes à tourner. D’ici la sortie du pack, les objets personnalisés et les pipelines sont disponibles dans toutes les formules : vous pouvez les créer vous-même dès aujourd’hui.
Trois problèmes. Le pack a été pensé autour d’eux.
Une seule fiche, du pitch au renouvellement
Quand la prospection et la production vivent dans des outils différents, la personne qui renouvelle un client ne voit pas ce qui a été promis pendant le pitch, et celle qui produit ne voit pas ce qui va être vendu ensuite. Ici, tout est sur la même fiche client : la proposition, le forfait, les livrables et chaque conversation sur une seule chronologie.
La consommation du forfait visible avant la dispute sur la facture
Le surservice est le tueur silencieux des marges d’agence, et on le découvre presque toujours avec un mois de retard. Comme les heures consommées sont un champ sur une fiche à jour, vous pouvez filtrer les forfaits en voie de dépassement et parler du périmètre tant que c’est encore une simple conversation.
Chaque conversation client, sur la fiche du client
Les e-mails et messages WhatsApp des clients arrivent sur la fiche client et sont attribués au responsable du compte : plus personne ne demande sur Slack qui a répondu en dernier. Celui qui renouvelle le compte lit le même fil que celui qui assure la production.
Le pack arrive. La plateforme est déjà là.
Voici ce que la plateforme déjà en service fait aujourd’hui pour les agences et cabinets de services professionnels. Chaque module est disponible dès maintenant et a sa propre page.
Les automatisations que le pack apportera.
Chacune sera modifiable, avec une trace étape par étape de chaque exécution. Le générateur d’automatisations sur lequel elles reposent est déjà disponible.
Comment fonctionnent les automatisations IATri des demandes
Les demandes entrantes reçoivent un accusé de réception immédiat, sont évaluées selon vos critères de client idéal et sont attribuées à la bonne personne plutôt qu’à une boîte que personne ne surveille.
Relance des propositions
Une proposition envoyée déclenche une séquence de relance courtoise et de plus en plus directe, qui s’arrête dès que le client répond : personne n’a à se demander s’il est trop tôt pour relancer.
Alertes de consommation des forfaits
Quand un forfait dépasse 80 % des heures incluses en milieu de mois, le responsable du compte est prévenu tant qu’il est encore temps d’avoir la conversation.
Renouvellement anticipé
Quatre-vingt-dix jours avant la fin d’un contrat, une opportunité de renouvellement est créée et le responsable du compte reçoit une tâche avec la santé du client et l’historique de production en pièce jointe.
Agences en questions.
Autre chose ? Posez la question à une personne. Ce ne sera pas un appel commercial.
Puis-je donner à mes clients leur propre accès ?
Pas encore. Les accès clients restreints et la marque blanche sont sur la feuille de route, mais pas encore développés. Aujourd’hui, l’espace de travail est réservé à votre propre équipe.
Est-ce que cela remplace mon outil de gestion de projet ?
Pour le suivi des livrables, les validations et la visibilité sur les forfaits, généralement oui. Pour une gestion de production très fine, tâche par tâche, les équipes gardent souvent leur outil actuel en parallèle, avec la fiche client comme source de vérité pour les données commerciales.
Puis-je suivre la rentabilité par client ?
Vous pouvez suivre le montant du forfait et les heures consommées sous forme de champs, puis filtrer et segmenter sur les deux : « forfaits avec plus de 40 heures consommées ce mois-ci » est une vue enregistrée.
Nous vendons plusieurs lignes de services avec des cycles de vente différents. Est-ce que ça marche ?
Oui, avec plusieurs pipelines sur le même objet. Une affaire de média à la performance sur trois semaines et une refonte de marque sur six mois gardent chacune leurs propres étapes, et chaque tableau affiche son propre prévisionnel pondéré.
Commencez gratuitement aujourd’hui. Le pack agences arrive bientôt.
Contacts, prospects, pipelines et modèles d’automatisation sont prêts dès l’inscription, et tout ce que le pack installera peut être créé à la main en attendant.
Formule Gratuit · Sans carte bancaire · Tous les prix sont sur le site