Gestiona nuevos negocios y la atención a clientes en un solo sistema.
Las agencias suelen usar un CRM para nuevos negocios, una herramienta de proyectos para la ejecución y una hoja de cálculo para el consumo de las igualas, y luego se pasan el lunes cuadrando las tres. Este paquete modelará la relación con el cliente de principio a fin, para que el pitch, la iguala y el trabajo sean los mismos registros.
PróximamenteEl paquete está en desarrollo. Todo aquello sobre lo que funciona ya está disponible hoy.
Lo que instalará el paquete de agencias
Próximamente- Clienteresponsable de la cuenta, valor del contrato, salud de la cuenta, fecha de renovación
- Igualavalor mensual, horas incluidas, horas usadas, vigencia
- Proyectoalcance, presupuesto, inicio/fin, estado, líder
- Entregabletipo, fecha de entrega, responsable, estado de aprobación
- Oportunidadvalor estimado, servicios, fecha de decisión, origen
- 1Solicitud
- 2Diagnóstico
- 3Propuesta
- 4Negociación
- 5Ganada
- 6Incorporación
- Clasificación de solicitudes
- Seguimiento de propuestas
- Alertas de consumo de igualas
- Renovaciones con margen
Objetos con relaciones reales, un pipeline con etapas reales y automatizaciones listas para funcionar. Hasta que el paquete esté listo, los objetos personalizados y los pipelines están disponibles en todos los planes, así que puedes crearlos tú mismo hoy.
Tres problemas. El paquete se diseñó en torno a ellos.
Un solo registro, del pitch a la renovación
Cuando los nuevos negocios y la ejecución viven en herramientas distintas, quien renueva a un cliente no ve lo que se prometió en el pitch, y quien hace el trabajo no ve lo que se va a vender después. Aquí todo está en la misma ficha del cliente: la propuesta, la iguala, los entregables y cada conversación en una sola línea de tiempo.
El consumo de la iguala, visible antes de discutir la factura
Dar más horas de las pactadas es el asesino silencioso del margen de una agencia, y casi siempre se descubre con un mes de retraso. Como las horas usadas son un campo en un registro vivo, puedes filtrar las igualas que van camino de pasarse y hablar del alcance mientras todavía es solo una conversación.
Cada conversación con el cliente, en su ficha
Los correos y mensajes de WhatsApp de los clientes llegan a la ficha del cliente y se asignan al responsable de la cuenta, así nadie pregunta en Slack quién respondió por última vez. Quien renueva la cuenta lee el mismo hilo que escribió quien la atiende.
El paquete viene en camino. La plataforma ya está aquí.
Esto es lo que la plataforma ya disponible hace hoy para agencias y firmas de servicios profesionales. Cada módulo está activo y tiene su propia página.
Automatizaciones que traerá el paquete.
Todas se podrán editar, con un registro paso a paso de cada ejecución. El creador de automatizaciones sobre el que funcionan ya está disponible hoy.
Cómo funcionan las automatizaciones con IAClasificación de solicitudes
Las solicitudes entrantes reciben un acuse inmediato, se califican según los criterios de tu cliente ideal y se asignan a la persona indicada, no a una bandeja que no es de nadie.
Seguimiento de propuestas
Una propuesta enviada inicia una secuencia de seguimiento cordial y cada vez más directa que se detiene en cuanto responden, así nadie tiene que decidir si todavía es muy pronto para insistir.
Alertas de consumo de igualas
Cuando una iguala supera el 80% de las horas incluidas a mitad de mes, se avisa al responsable de la cuenta mientras todavía hay tiempo para hablarlo con el cliente.
Renovaciones con margen
Noventa días antes del fin de un contrato, se crea una oportunidad de renovación y el responsable de la cuenta recibe una tarea con la salud del cliente y su historial de entregas adjuntos.
Agencias: preguntas y respuestas.
¿Otra cosa? Pregúntale a una persona. No será una llamada de ventas.
¿Puedo darles a mis clientes su propio acceso?
Todavía no. Los accesos limitados para clientes y la marca blanca están en la hoja de ruta, pero no están desarrollados. Hoy el espacio de trabajo es para tu propio equipo.
¿Esto reemplaza mi herramienta de gestión de proyectos?
Para el seguimiento de entregables, las aprobaciones y la visibilidad de las igualas, normalmente sí. Para una gestión detallada de la producción tarea por tarea, muchos equipos mantienen su herramienta actual en paralelo, con la ficha del cliente como fuente de verdad de los datos comerciales.
¿Puedo medir la rentabilidad por cliente?
Puedes registrar el valor de la iguala y las horas usadas como campos, y luego filtrar y segmentar por ambos: “igualas con más de 40 horas usadas este mes” es una vista guardada.
Vendemos varias líneas de servicio con ciclos de venta distintos. ¿Funciona?
Sí, con varios pipelines en el mismo objeto. Una oportunidad de medios de performance de tres semanas y un rebranding de seis meses pueden tener cada uno sus propias etapas, y cada tablero muestra su propia previsión ponderada.
Empieza gratis hoy. El paquete de agencias llega próximamente.
Contactos, leads, pipelines y plantillas de automatización están listos al registrarte, y todo lo que instalará el paquete se puede crear a mano mientras tanto.
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