IA que hereda tus permisos.
En la mayoría de los CRM, la IA es un panel de chat conectado a un flujo de datos aparte, y por eso la respuesta honesta a “¿qué puede ver?” suele ser “más que ese usuario”. La IA de UnifyLoop lee a través de la misma capa de objetos y consultas que cada pantalla, así que el alcance y los permisos no se vuelven a implementar para ella: se heredan.
- Modelo de permisos
- Heredado, no reimplementado
- Cuándo se ejecuta
- Solo cuando lo pides
- Envía mensajes por sí sola
- No, solo redacta borradores
- Control del gasto
- Presupuesto mensual por espacio de trabajo
Usa el producto, no una copia de tu base de datos
La IA lee registros y conversaciones a través de la misma capa que usan tus pantallas, así que ve exactamente lo que puede ver el usuario que inició sesión, y nada más. No hay un índice ni una exportación aparte creados para ella, que es la razón habitual por la que la IA agregada como parche a un CRM filtra datos entre equipos o entre cuentas.
Útil en el registro que tienes delante
La IA está donde ya está el trabajo: en el registro, en la bandeja de entrada y dentro de las automatizaciones. Se ejecuta cuando se lo pides y no en segundo plano, y cada resultado muestra qué modelo lo produjo y cuánto costó, así que es algo que puedes verificar, no un párrafo muy seguro de sí mismo salido de la nada.
- Resúmenes de registros, una lectura del estado de una oportunidad y un próximo paso sugerido
- Haz una pregunta sobre cualquier registro desde la paleta de comandos
- Resúmenes de hilos largos de la bandeja de entrada y respuestas redactadas que editas antes de enviar
- Un paso “Redactar con IA” dentro de las automatizaciones
- Crea automatizaciones describiéndolas: escribiendo, dictando o por voz
- Pasos de IA en las automatizaciones que clasifican una respuesta en el camino correcto o extraen de un mensaje datos como el presupuesto y los plazos
- Búsqueda en lenguaje sencillo que devuelve un filtro real y reutilizable Próximamente
- Resúmenes de reuniones Próximamente
El gasto tiene un tope por espacio de trabajo
El uso de IA pasa por un registro de presupuesto con un límite mensual para cada espacio de trabajo, así que el costo tiene un tope por diseño y no por buenas intenciones. Cuando un espacio de trabajo llega a ese límite, las funciones de IA se detienen con un mensaje claro y todo lo demás sigue funcionando. Las respuestas se guardan en caché, así que preguntar lo mismo dos veces no cuesta el doble.
- Un desglose del uso de IA por función dentro de la app Próximamente
Copiloto de IA, en detalle.
¿Otra cosa? Pregúntale a una persona. No será una llamada de ventas.
¿Se usan mis datos para entrenar modelos?
No. Los datos de tu espacio de trabajo se usan para responder tus solicitudes y para nada más. Consulta nuestra página de seguridad para ver el detalle sobre subencargados y conservación de datos.
¿La IA puede ver registros que un usuario no tiene permitido ver?
No. Lee a través del mismo motor de consultas que aplica la visibilidad de los registros en la interfaz. No hay un índice aparte con un alcance más laxo, que es la razón habitual por la que la IA agregada como parche a un CRM filtra datos.
¿La IA puede escribirles a los clientes por su cuenta?
No. En la bandeja de entrada, la IA redacta y una persona envía; dentro de las automatizaciones, el paso “Redactar con IA” escribe texto en lugar de enviar nada. Las reglas de consentimiento se aplican a cada envío, sin importar quién lo escribió.
¿Qué pasa cuando llegamos a nuestro presupuesto de IA?
Las funciones de IA se pausan con un mensaje claro hasta el mes siguiente o hasta que se aumente el límite. El resto de la plataforma no se ve afectado.
Cada paso del recorrido del cliente.
- 1Haz que te encuentrenLa IA escribe las páginas y las entradas del blog. Para cambiar algo, solo di lo que quieres.
- 2Llega un leadLa IA resume quién es y qué pidió, directamente en su registro.
- 3Responde en segundos“Redactar con IA” escribe la respuesta a partir de toda la conversación. Tú la lees y presionas enviar.
- 4Habla y agendaCada llamada se transcribe, así que puedes leerla en lugar de volver a escucharla.
- 5Cierra y cobra“Siguiente mejor acción” te dice qué hacer con cada oportunidad, y por qué.
- 6Haz que vuelvanLa IA escribe cada seguimiento y clasifica las respuestas en satisfechas, neutrales e insatisfechas.
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