Modela tu negocio, no el de otros.
La mayoría de los CRM te dan Contactos, Empresas y Oportunidades, y luego te piden que acomodes una década de conocimiento de tu sector en tres tablas. UnifyLoop trata tus objetos como datos: define Inmuebles, Candidatos, Pólizas o Contratos de servicio, y la plataforma construye todo lo demás a su alrededor.
- Objetos por espacio de trabajo
- Ilimitados
- Tipos de campo
- 10, con variantes
- Tiempo de inactividad al cambiar el esquema
- Ninguno
- Requiere desarrollador
- No
Un objeto nuevo es una definición, no un despliegue
En la mayoría de los sistemas, agregar un objeto implica un cambio de esquema, una nueva versión y una pelea con quien controle la hoja de ruta. Aquí, un objeto es una fila de metadatos. En cuanto lo guardas, todo lo que lee objetos de forma genérica lo incorpora al instante, porque ninguna de esas partes del producto se escribió para una tabla fija en el código.
- Vistas de lista y de tablero con ordenamiento, agrupación y filtros guardados
- Una vista de detalle del registro con línea de tiempo, registros relacionados y edición directa
- Importación CSV con mapeo de columnas, exportación CSV y búsqueda de texto completo
- Pipelines, disparadores de automatización, segmentos y resúmenes con IA
- Una API pública con claves, para que tus propios sistemas puedan leer y escribir registros Próximamente
Campos con significado, no simples cadenas de texto
Un tipo de campo es un contrato. Un campo de moneda conoce su símbolo. Un vínculo a registro conoce sus dos extremos, así que una Visita vinculada a un Inmueble aparece entre los registros relacionados de ese Inmueble. Las opciones de una lista desplegable guardan un valor interno estable debajo de su etiqueta, así que cambiar “Oportunidad” por “Expediente” nunca rompe una automatización que la usaba.
- Texto, número, moneda, lista desplegable, selección múltiple, fecha, fecha y hora, casilla de verificación, correo electrónico, teléfono, URL, usuario y vínculo a registro
- Campos de fórmula, de agregación y de consulta que se recalculan cuando cambian sus datos de origen Próximamente
- Campos de archivo y de dirección Próximamente
Las reglas viajan con la definición
Los campos obligatorios y los valores permitidos se definen en el propio campo, así que las mismas reglas se aplican tanto si un registro llega desde la interfaz como desde una importación CSV o una automatización. No hay una puerta trasera por donde se cuele un registro incorrecto porque otra ruta del código olvidó validarlo. La visibilidad de los registros se define por rol (un agente ve sus propios registros, un líder de equipo ve los de su equipo y un administrador lo ve todo) y se aplica en el mismo lugar, en todas las partes del producto.
- Campos obligatorios exigidos en todas las vías por las que puede llegar un registro
- Visibilidad de registros por rol, aplicada en el motor de consultas
- Permisos de lectura y escritura por campo Próximamente
Objetos personalizados, en detalle.
¿Otra cosa? Pregúntale a una persona. No será una llamada de ventas.
¿Tengo que empezar desde cero?
No. Cada espacio de trabajo empieza con Empresas, Contactos y Leads ya configurados, con un pipeline de ventas y un pipeline de llamadas listos. Pronto llegarán paquetes por sector que instalan objetos propios de cada rubro (Inmuebles y Visitas para bienes raíces, Candidatos y Vacantes para reclutamiento). Mientras tanto, crear esos objetos por tu cuenta toma minutos.
¿Qué pasa con los registros existentes si cambio un campo?
Agregar un campo o una opción a una lista desplegable se aplica de inmediato. Un campo que ya no necesitas se archiva en lugar de eliminarse, así que los valores que ya tiene guardados no se pierden.
¿Puedo cambiar el nombre de los objetos estándar?
Sí. Las etiquetas visibles son propias de cada espacio de trabajo, así que un despacho de abogados puede llamarlos Expedientes y una agencia, Proyectos. El identificador interno no cambia, así que renombrar nunca rompe una automatización ni una vista guardada que hiciera referencia a él.
¿Detecta registros duplicados?
Sí. Una pantalla de duplicados encuentra posibles coincidencias por correo, teléfono, dominio del sitio web y nombres parecidos, ordenadas según la confianza de la coincidencia. Comparas dos registros lado a lado, eliges qué valores se conservan y todo lo vinculado al registro descartado pasa al que se queda. Una fusión es permanente, así que la pantalla te muestra exactamente qué va a cambiar antes de que confirmes.
Paso 2 del recorrido del cliente.
Pruébalo con tus propios datos.
Espacio de trabajo gratis, contactos y pipelines listos al registrarte, y todos los precios publicados. Sin llamada obligatoria.
Plan Gratis · Sin tarjeta de crédito · Todos los precios están en el sitio