Modélisez votre activité, pas celle des autres.
La plupart des CRM vous donnent Contacts, Entreprises et Affaires, puis vous demandent de faire entrer dix ans de savoir-faire métier dans trois tables. UnifyLoop traite vos objets comme des données : définissez des Biens, des Candidats, des Polices d’assurance ou des Forfaits récurrents, et la plateforme construit tout le reste autour d’eux.
- Objets par espace de travail
- Illimités
- Types de champs
- 10, avec variantes
- Interruption lors d’un changement de schéma
- Aucune
- Développeur nécessaire
- Non
Un nouvel objet est une définition, pas un déploiement
Dans la plupart des systèmes, ajouter un objet implique une modification du schéma, une mise en production et un bras de fer avec le responsable de la feuille de route. Ici, un objet est une ligne de métadonnées. Dès que vous l’enregistrez, tout ce qui lit les objets de façon générique le prend en compte immédiatement, car aucune de ces parties du produit n’a été écrite pour une table codée en dur.
- Vues en liste et en tableau avec tri, regroupement et filtres enregistrés
- Une fiche détaillée avec chronologie, fiches associées et modification directe
- Import CSV avec correspondance des colonnes, export CSV et recherche en texte intégral
- Pipelines, déclencheurs d’automatisation, segments et résumés par IA
- Une API publique avec clés, pour que vos propres systèmes puissent lire et écrire des fiches Bientôt disponible
Des champs qui ont du sens, pas de simples chaînes de caractères
Un type de champ est un contrat. Un champ devise connaît son symbole d’affichage. Un lien vers une fiche connaît ses deux extrémités : une Visite liée à un Bien apparaît donc parmi les fiches associées de ce Bien. Les options d’une liste déroulante portent une valeur interne stable sous leur libellé, si bien que renommer « Affaire » en « Dossier » ne casse jamais une automatisation qui y faisait référence.
- Texte, nombre, devise, liste déroulante, sélection multiple, date, date et heure, case à cocher, e-mail, téléphone, URL, utilisateur et lien vers une fiche
- Champs de formule, d’agrégation et de recherche qui se recalculent quand leurs données sources changent Bientôt disponible
- Champs fichier et adresse Bientôt disponible
Les règles accompagnent la définition
Les champs obligatoires et les valeurs autorisées sont définis sur le champ lui-même : les mêmes règles s’appliquent donc, qu’une fiche arrive par l’interface, par un import CSV ou par une automatisation. Il n’existe aucune porte dérobée par laquelle une fiche incorrecte se glisserait parce qu’un autre chemin du code aurait oublié de vérifier. La visibilité des fiches dépend du rôle (un agent voit ses propres fiches, un chef d’équipe celles de son équipe, un administrateur voit tout) et elle est appliquée au même endroit, pour toutes les parties du produit.
- Champs obligatoires imposés sur tous les chemins par lesquels une fiche peut arriver
- Visibilité des fiches selon le rôle, appliquée dans le moteur de requêtes
- Droits de lecture et d’écriture par champ Bientôt disponible
Objets personnalisés, en détail.
Autre chose ? Posez la question à une personne. Ce ne sera pas un appel commercial.
Faut-il partir de zéro ?
Non. Chaque espace de travail démarre avec des Entreprises, des Contacts et des Prospects déjà configurés, ainsi qu’un pipeline de vente et un pipeline d’appels. Des packs sectoriels qui installent des objets propres à chaque métier (Biens et Visites pour l’immobilier, Candidats et Postes pour le recrutement) arrivent bientôt. D’ici là, créer ces objets vous-même ne prend que quelques minutes.
Qu’advient-il des fiches existantes si je modifie un champ ?
L’ajout d’un champ ou d’une option de liste déroulante s’applique immédiatement. Un champ dont vous n’avez plus besoin est archivé plutôt que supprimé, si bien que les valeurs déjà enregistrées ne sont pas perdues.
Puis-je renommer les objets standard ?
Oui. Les libellés affichés sont propres à chaque espace de travail : un cabinet d’avocats peut les appeler Dossiers et une agence, Missions. L’identifiant interne ne change pas, donc un renommage ne casse jamais une automatisation ou une vue enregistrée qui y faisait référence.
Détecte-t-il les doublons ?
Oui. Un écran dédié aux doublons repère les correspondances probables par e-mail, téléphone, domaine du site web et noms similaires, triées selon le degré de confiance. Vous comparez deux fiches côte à côte, choisissez les valeurs à conserver, et tout ce qui était lié à la fiche écartée passe sur celle qui reste. Une fusion est définitive, alors l’écran vous montre exactement ce qui va changer avant que vous ne confirmiez.
Étape 2 du parcours client.
Essayez-le sur vos propres données.
Espace de travail gratuit, contacts et pipelines prêts dès l’inscription, et tous les prix publiés. Aucun appel obligatoire.
Formule Gratuit · Sans carte bancaire · Tous les prix sont sur le site