Ein Dashboard, das die Datensätze liest, mit denen Ihr Team arbeitet.
Die häufigste Beschwerde über Berichte ist nicht ein fehlender Diagrammtyp, sondern dass das Dashboard eine Zahl zeigt, die Ansicht eine andere, und niemand erklären kann, welche stimmt. Das passiert, wenn Berichte auf einer Kopie der Daten laufen. Hier liest das Dashboard dieselben Datensätze und dieselben Phasen wie das Board.
- Zeiträume
- 7 Tage bis 12 Monate
- Prognose
- Nach Phase gewichtet
- Anrufberichte
- Pro Mitarbeiter, pro Stunde
- Berichtsbaukasten
- Als Nächstes auf der RoadmapDemnächst
Was das Dashboard heute zeigt
Ein Dashboard, gebaut für die Fragen, die sich ein Vertriebsteam jede Woche stellt, über 7 Tage, 30 Tage, 90 Tage oder 12 Monate. Es richtet sich wie jeder andere Bereich nach Rollen, sodass ein Vertriebsmitarbeiter seine eigene Pipeline sieht und eine Führungskraft die des Teams, ohne dass jemand zwei Versionen pflegt.
- Gewichtete Pipeline-Prognose, gewonnener Umsatz, Abschlussquote, neue Deals und durchschnittlicher Wert gewonnener Deals
- Pipeline nach Phase sowie erstellte und abgeschlossene Deals im Zeitverlauf
- Eine Aufschlüsselung nach jedem Auswahlfeld und ein Ranking nach Verantwortlichem
- „Ihr Tag“: gefährdete Deals, überfällige und heute fällige Aufgaben, heutige Termine und Erwähnungen
Telefonie hat eigene Zahlen
Anrufberichte sitzen direkt neben dem Dialer statt in einem separaten Tool: Wählversuche, Verbindungen, Gesprächszeit, Anrufe, die noch auf ein Ergebnis warten, wie sich die Ergebnisse verteilen, eine Tabelle pro Vertriebsmitarbeiter und ein Stundendiagramm, das zeigt, wann Ihre potenziellen Kunden tatsächlich abheben.
Der Berichtsbaukasten kommt als Nächstes
Ganz offen zur Roadmap: Individuelle Berichte nutzt man wöchentlich, nicht täglich, deshalb kommen sie nach den Bereichen, in denen Ihr Team jeden Tag arbeitet. Sie werden auf derselben Filter-Engine aufbauen, die schon Ansichten, Segmente und Automatisierungen antreibt, und deshalb als Konfiguration kommen statt als zweite Abfragesprache, die man lernen muss.
- Individuelle Berichte und Dashboards auf Basis Ihrer eigenen Filter Demnächst
- Von jeder Zahl direkt zu den Datensätzen dahinter Demnächst
Berichte im Detail.
Noch etwas anderes? Fragen Sie einen Menschen. Es wird kein Verkaufsgespräch.
Warum stimmen Dashboard-Zahlen oft nicht mit Listenansichten überein?
Weil Berichte in den meisten CRMs auf einer separaten Kopie der Daten oder einer eigenen Engine laufen, mit leicht abweichenden Vorstellungen von leeren Werten, Zeitzonen und davon, wer was sehen darf. Dieselben Datensätze mit denselben Sichtbarkeitsregeln zu lesen, beseitigt diese ganze Klasse von Problemen.
Kann jeder Vertriebsmitarbeiter nur seine eigenen Zahlen sehen?
Ja. Die Sichtbarkeit richtet sich nach der Rolle, deshalb zeigt dasselbe Dashboard einem Vertriebsmitarbeiter seine Pipeline und einer Führungskraft die des ganzen Teams.
Kann ich eigene Berichte erstellen?
Noch nicht. Der Berichtsbaukasten kommt demnächst. Heute gibt es ein festes Dashboard plus Anrufberichte, und jede Ansicht lässt sich als CSV exportieren, wenn Sie woanders analysieren möchten.
Kann ich die zugrunde liegenden Daten exportieren?
Ja. Jede Ansicht lässt sich als CSV exportieren, unter Berücksichtigung ihrer Filter und Ihrer Berechtigungen.
Schritte 5 und 6 der Customer Journey.
Testen Sie es mit Ihren eigenen Daten.
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