لوحة تحكم تقرأ السجلات التي يعمل عليها فريقك.
الشكوى الأكثر شيوعًا من التقارير ليست نقص نوع من الرسوم البيانية، بل أن لوحة التحكم تُظهر رقمًا وأحد العروض يُظهر رقمًا آخر، ولا أحد يستطيع تفسير أيهما الصحيح. يحدث ذلك عندما تعمل التقارير على نسخة من البيانات. أما هنا فتقرأ لوحة التحكم السجلات نفسها والمراحل نفسها التي تقرأها لوحة الصفقات.
- النطاقات الزمنية
- من 7 أيام إلى 12 شهرًا
- التوقعات
- مرجّحة حسب المرحلة
- تقارير المكالمات
- لكل مندوب، ولكل ساعة
- منشئ التقارير
- التالي في خطة التطويرقريبًا
ما تعرضه لوحة التحكم اليوم
لوحة تحكم واحدة، مصممة للأسئلة التي يطرحها فريق المبيعات كل أسبوع، على مدى 7 أيام أو 30 يومًا أو 90 يومًا أو 12 شهرًا. وتخضع لصلاحيات الدور مثل كل جزء آخر من المنصة، فيرى المندوب مسار مبيعاته، ويرى المدير مسار مبيعات الفريق، دون أن يحتاج أحد إلى إدارة نسختين.
- توقعات مسار المبيعات المرجّحة، والإيرادات المكسوبة، ومعدل الفوز، والصفقات الجديدة، ومتوسط قيمة الصفقة المكسوبة
- مسار المبيعات حسب المرحلة، والصفقات المُنشأة مقابل المُغلقة بمرور الوقت
- تفصيل حسب أي حقل من نوع القائمة المنسدلة، وترتيب حسب المسؤول
- «يومك»: الصفقات المعرضة للخطر، والمهام المتأخرة والمستحقة اليوم، واجتماعات اليوم، والإشارات إليك
للاتصال أرقامه الخاصة
تقارير المكالمات موجودة بجانب أداة الاتصال لا في أداة منفصلة: عدد الاتصالات، والمكالمات التي تم الرد عليها، ومدة التحدث، والمكالمات التي لا تزال تنتظر تسجيل نتيجتها، وتوزيع النتائج، وجدول لكل مندوب، ورسم بياني بالساعة يوضح متى يرد عملاؤك المحتملون فعلًا.
منشئ التقارير هو التالي
لنكن صريحين بشأن خطة التطوير: التقارير المخصصة أداة تُستخدم أسبوعيًا لا يوميًا، لذلك تأتي بعد الأجزاء التي يقضي فيها فريقك يومه. وستُبنى على محرك الفلاتر نفسه الذي يشغّل العروض والشرائح وعمليات الأتمتة حاليًا، ولهذا ستأتي كإعدادات تضبطها لا كلغة استعلام ثانية عليك تعلّمها.
- تقارير ولوحات تحكم مخصصة مبنية على فلاترك الخاصة قريبًا
- انتقل من أي رقم إلى السجلات التي تقف خلفه قريبًا
لماذا تختلف أرقام لوحة التحكم عادةً عن عروض القوائم؟
لأن التقارير في معظم أنظمة CRM تعمل على نسخة منفصلة من البيانات أو على محرك منفصل، يتعامل بطريقة مختلفة قليلًا مع القيم الفارغة والمناطق الزمنية ومن يحق له رؤية ماذا. وقراءة السجلات نفسها بقواعد الرؤية نفسها هي ما يقضي على هذا النوع من المشكلات من الأساس.
هل يمكن لكل مندوب أن يرى أرقامه فقط؟
نعم. تُطبَّق صلاحيات الرؤية حسب الدور، فتعرض لوحة التحكم نفسها للمندوب مسار مبيعاته، وللمدير مسار الفريق كله.
هل يمكنني إنشاء تقاريري الخاصة؟
ليس بعد. منشئ التقارير قادم قريبًا. حاليًا توجد لوحة تحكم واحدة ثابتة إضافة إلى تقارير المكالمات، ويمكن تصدير أي عرض إلى ملف CSV إن أردت تحليله في مكان آخر.
هل يمكنني تصدير البيانات الأساسية؟
نعم. يمكن تصدير أي عرض إلى ملف CSV، مع الالتزام بفلاتره وصلاحياتك.
الخطوتان 5 و6 من رحلة العميل.
جرّبه على بياناتك أنت.
مساحة عمل مجانية، وجهات اتصال ومسارات مبيعات جاهزة عند التسجيل، وكل الأسعار معلنة. دون مكالمة إلزامية.
خطة مجانية · بلا بطاقة ائتمان · كل الأسعار منشورة على الموقع