Ein Filter. Überall im CRM.
Das ist der unsichtbarste Teil von UnifyLoop und der, der Ihre Woche am stärksten verändert. Eine gespeicherte Ansicht, ein Kampagnensegment, die Wenn-Bedingung einer Automatisierung und eine Lead-Scoring-Regel sind nicht vier Funktionen, die sich ähneln. Sie sind eine einzige Filterdefinition, die auf eine einzige Engine trifft.
- Filterdialekte im Produkt
- Einer
- Bereiche, die ihn nutzen
- Ansichten, Segmente, Automatisierungen, Scoring
- Relative Datumsangaben
- Beim Ausführen aufgelöst
- Durchsetzung von Berechtigungen
- In der Engine, nicht pro Bildschirm
Warum Ihr aktuelles CRM elf Filter-Editoren hat
Große CRMs sind Funktion für Funktion gewachsen, und jedes Team, das filtern musste, hat sich seinen eigenen Editor gebaut. Deshalb kennt der Editor für Listenansichten „ist leer“, die Workflow-Bedingung aber nicht. Der Segment-Editor versteht relative Datumsangaben, die Scoring-Regeln aber nicht. Kaputt ist eigentlich nichts. Nur lautet die Antwort auf „Kann ich danach filtern?“ immer „Auf welcher Seite sind Sie gerade?“, und Sie bauen dieselbe Logik immer wieder in leicht inkompatiblen Dialekten nach.
Einmal definieren, überall einsetzen
Weil es genau ein Filterformat und einen einzigen Compiler gibt, ist eine Definition übertragbar. Legen Sie „Kunden ohne Aktivität seit 30 Tagen“ als Ansicht an, die Sie jeden Morgen prüfen, und verwenden Sie dieselbe Definition dann als Zielgruppe einer Reaktivierungskampagne, als Eintrittsbedingung einer Automatisierung und als Anrufliste für heute Abend im Dialer. Ändern Sie die Definition, und jede Ansicht, jedes Segment und jede Automatisierung, die sie nutzt, wird aktualisiert, weil es nie getrennte Kopien waren.
- Relative Datumsangaben wie „dieser Monat“ werden beim Ausführen des Filters aufgelöst, nicht beim Speichern
- Gruppieren und sortieren, ohne die Ansicht zu verlassen
- Teilen Sie eine Ansicht mit Ihrem Team oder halten Sie sie privat
- Lead-Scoring-Regeln sind Filter mit Punkten, daher erklärt sich jeder Score von selbst
- Dieselbe Engine wendet die rollenbasierte Sichtbarkeit an, sodass niemand über eine Ansicht einen Datensatz sieht, den er nicht direkt öffnen dürfte
- Filtern über verknüpfte Datensätze, nicht nur über die Felder des Objekts, das Sie gerade vor sich haben Demnächst
Schnell, weil kompiliert wird, nicht weil gecacht wird
Filter werden direkt in SQL für Postgres kompiliert, statt Zeile für Zeile im Anwendungscode ausgewertet zu werden. Häufig gefilterte Felder bekommen eigene Indizes, sodass eine Ansicht über Hunderttausende Datensätze flüssig bleibt, statt in einem Ladekreisel und der Meldung „Versuchen Sie, Ihre Suche einzugrenzen“ zu enden.
Ansichten und Filter im Detail.
Noch etwas anderes? Fragen Sie einen Menschen. Es wird kein Verkaufsgespräch.
Warum ist eine gemeinsame Filter-Engine für mich als Käufer wichtig?
Aus zwei Gründen, die Sie direkt spüren. Sie lernen das Filtern einmal statt viermal, und Logik, die Sie aufbauen, bleibt wiederverwendbar, statt für jede Funktion neu eingegeben zu werden. Der zweite Grund: Neue Möglichkeiten kommen überall gleichzeitig an. Ein neuer Filteroperator erscheint am selben Tag in Ansichten, Segmenten, Automatisierungen und Scoring-Regeln.
Kann ich nach Feldern eines verknüpften Datensatzes filtern?
Noch nicht, aber das kommt bald. Heute arbeitet ein Filter mit den Feldern des Objekts, das Sie filtern, einschließlich Verantwortlichem, Phase, Datumsfeldern und beliebigen benutzerdefinierten Feldern. Da alle Bereiche dieselbe Engine nutzen, kommt das Filtern über verknüpfte Datensätze gleichzeitig in Ansichten, Segmenten und Automatisierungen an.
Was passiert mit einer Kampagne, wenn ich ihr Segment bearbeite?
Segmente halten sich selbst aktuell und werden alle paar Minuten neu geprüft, und Automatisierungen, die auf „Segment beigetreten“ warten, reagieren, sobald Personen die Kriterien erfüllen. Eine Kampagne übernimmt ihre Zielgruppe im Moment des Starts, daher ändert eine spätere Bearbeitung des Segments nie, wen eine bereits versendete Kampagne erreicht hat.
Kann die KI Filter für mich schreiben?
Noch nicht. Eine Suche in einfacher Sprache, die einen echten, speicherbaren Filter erstellt, kommt bald. Heute arbeitet die KI mit einem einzelnen Datensatz oder einer einzelnen Unterhaltung: Zusammenfassungen, eine Einschätzung zum Zustand eines Deals, ein vorgeschlagener nächster Schritt und Antwortentwürfe.
Schritt 2 der Customer Journey.
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