Configurado no primeiro dia. Ainda do seu jeito no dia duzentos.
Sem espaço de trabalho em branco, sem projeto de implantação. A UnifyLoop começa você num CRM que funciona, recebe seus dados e canais e depois sai do caminho enquanto você define o que importa, uma vez só.
- 01Um CRM que funcionaContatos, leads, pipelines, um painel e modelos de automação, prontos no cadastro.
- 02Seus dados e canaisImporte por CSV, verifique seu domínio, conecte sua agenda e o WhatsApp e pegue um número.
- 03Suas listasAs listas com que sua equipe trabalha, reaproveitadas como públicos, condições e listas de chamadas.
- 04AutomaçõesAtive o que importa e leia o registro passo a passo de cada execução.
Comece com algo que funciona.
Faça o cadastro e o espaço de trabalho já tem contatos, leads, um pipeline de vendas, um pipeline de chamadas, um painel e modelos de automação. Você está diante de um CRM que funciona, não de um vazio, e os objetos personalizados permitem adicionar tudo o que o seu negócio acompanha e um CRM genérico não.
- Tudo o que vem instalado é configuração que você pode renomear ou excluir
- Leva minutos, não um contrato de serviços profissionais
- Sete pacotes por setor que instalam os objetos e as automações do seu ramo Em breve
Traga seus dados e seus canais.
Importe contatos e registros por CSV, mapeando as colunas para os objetos que você tiver. Verifique seu domínio de envio, conecte o Google Calendar ou o Zoom e o seu WhatsApp, e compre números locais para chamadas, ou traga seus próprios números da Twilio e pague a operadora diretamente.
- Importação de CSV com mapeamento de colunas e uma tela de duplicados para limpar depois
- E-mail e WhatsApp chegam na ficha do contato
- Consentimento e descadastros respeitados desde a primeira mensagem
- SMS na mesma caixa de entrada Em breve
Defina o que importa, uma vez.
Monte os filtros com que sua equipe trabalha de verdade: a lista da manhã, as contas em risco, os negócios esfriando. Cada um é uma definição que você pode reaproveitar como público de campanha, condição de automação, lista do discador ou regra de pontuação de leads.
- Um só formato de filtro para visualizações, segmentos, automações e pontuação de leads
- Filtre por registros relacionados, não só pelo objeto à sua frente Em breve
- Pergunte em linguagem simples e fique com o filtro que ele escreve Em breve
Deixe agir e depois confira o registro.
Ative as automações que importam e leia o que elas fizeram. Cada execução guarda um registro passo a passo, com tempos e as condições avaliadas, para você ampliar o que o sistema assume conforme ganha confiança, e não tudo de uma vez.
- Teste com um registro real antes de publicar, sem enviar nada para fora
- A IA escreve rascunhos de respostas e resumos; uma pessoa decide o que é enviado
- Execuções em andamento terminam na versão em que começaram
Seis etapas, uma ficha. De desconhecido a cliente fiel.
Da primeira visita à recompra, cada etapa acontece na mesma ficha do cliente, e cada parte da UnifyLoop faz a sua ali. Estas são as partes que cuidam de cada uma.
Acompanhe um cliente por todas as seis- 1Seja encontrado
Seu site traz as pessoas certas.
Descreva seu negócio em uma frase e o UnifyLoop cria o site e as páginas do funil, com formulário, agendamento e checkout já conectados. Um blog e o Google Search Console ajudam gente nova a encontrar você.
- 2O lead chega
Cada pedido de contato vira um lead. Automaticamente.
Quando alguém preenche um formulário, o UnifyLoop cria o registro, pontua o quanto a pessoa está pronta, atribui o lead à pessoa certa da equipe e coloca um negócio no seu pipeline. Ninguém copia nada de um app para outro.
- 3Responda em segundos
Responda em segundos, no WhatsApp ou por e-mail.
Uma mensagem pode sair no instante em que o lead chega, do seu próprio número de WhatsApp e do seu próprio domínio de e-mail. Quando a pessoa responde, a resposta cai em uma caixa de entrada compartilhada, na ficha do cliente, onde toda a equipe pode ver.
- 4Ligue e agende
Ligue e marque a reunião na mesma ligação.
Ligue pelo navegador, para um lead ou para uma lista inteira. Cada ligação é gravada, transcrita e salva na ficha do cliente, e a reunião entra na sua agenda antes de você desligar.
- 5Feche e receba
Feche o negócio. Receba o pagamento.
Cada negócio fica em um quadro que você pode arrastar, com o valor de cada etapa já somado. Quando o cliente diz sim, ele paga um sinal ou o valor total no seu próprio checkout do Stripe.
- 6Traga de volta
Traga seus clientes de volta, e os amigos deles.
Depois da venda, os follow-ups mantêm o relacionamento: uma mensagem para saber como estão as coisas, um pedido de avaliação, uma campanha de indicação para cada cliente satisfeito. As respostas voltam para a caixa de entrada, e o painel mostra o que está funcionando.
Cada resultado alimenta o próximo ciclo.
Isto é um sistema só, e não quatro ferramentas, porque o aprendizado tem para onde ir. O que converteu, o que esfriou e o que cada automação fez ficam registrados como eventos nas mesmas fichas que as automações leem.
- 01/Tudo chega aqui
Uma página por cliente
E-mails, conversas de WhatsApp, ligações e negócios deixam de ficar espalhados em quatro apps que não batem entre si. Tudo aparece em uma só página: a do cliente.
- 02/Escolha quem
Monte a lista uma vez
Escolha as pessoas que importam (por exemplo, todo mundo que perguntou um preço na semana passada). Salve uma vez e use essa mesma lista para visualizar, mandar e-mail, ligar ou disparar uma regra.
- 03/Faça o trabalho
A parte chata roda sozinha
Configure um follow-up uma vez e ele continua sem você. Ligue para uma lista inteira sem discar. Peça para a IA escrever a resposta enquanto você lê a página.
- 04/Fica tudo registrado
Nada se perde
Quem abriu, quem respondeu, como foi a ligação, para qual etapa o negócio foi: tudo salvo na página do cliente. Na próxima vez, você já sabe.
Pacotes para o que você vende estão a caminho.
Cada pacote vai instalar os objetos, o pipeline e as automações de um ramo em cima do CRM que já funciona desde o início. Até lá, adicionar esses objetos você mesmo leva minutos.
- Imobiliárias
- Agências
- Recrutamento
- Seguros
- Serviços residenciais
- SaaS B2B
- Educação
- Energia solar
- Coaches e consultores
Primeiros passos, respondidos.
Outra dúvida? Pergunte a uma pessoa. Não vai ser uma ligação de vendas.
Quanto tempo a configuração leva de verdade?
Uma tarde até um espaço de trabalho funcionando: ele fica pronto assim que você se cadastra, e a maior parte do tempo vai para importar dados e conectar canais. Configurar as automações para o seu processo é o que exige reflexão de verdade, e dá para fazer aos poucos em vez de tudo no início.
Preciso de um desenvolvedor ou de um parceiro de implantação?
Não. Objetos, campos, pipelines, filtros e automações são configurados no próprio produto, sem nada para programar e nada para implantar.
Posso usar junto com meu CRM atual enquanto avalio?
Sim, e é um bom jeito de começar: uma automação rodando aqui enquanto o CRM atual continua sendo o sistema principal, e depois migrar quando ela tiver provado seu valor.
E se eu errar o modelo de dados no começo?
Vai errar um pouco, e tudo bem. Adicionar campos e opções vale na hora, um campo que você não usa mais é arquivado em vez de excluído, e renomear nunca quebra um fluxo de trabalho ou uma visualização, porque os rótulos são separados dos identificadores.
A IA conversa com os nossos clientes?
Não. A IA resume fichas e conversas e escreve rascunhos de respostas para a sua equipe; uma pessoa decide o que é enviado. Ela nunca manda mensagem a um cliente por conta própria.
Uma tarde até um espaço de trabalho funcionando.
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